Как НАСТРОИТЬ CRM систему самому. Пошаговый План НАСТРОЙКИ CRM

• В разделе настроек системы можно управлять статусами ледов и сделок, добавлять новые стадии, менять цвета и переименовывать статусы.  

• В разделе справочников можно настраивать источники обращений, типы контактов и компаний, типы сделок и их статусы.  

• Создание коммерческих предложений в разрезе сделок и учет предложений по клиентам.  

• Использование обращений для определения пола участников системы.  

• Настройка валют и курсов валют для работы с ними.  

• Настройка ставок налогов и единиц измерения для корректного учета.  

• Создание и использование справочника номенклатуры товаров.  

• Настройка направлений сделок и индекса сортировки.  

• Добавление и управление полями в шаблонах реквизитов.  

• Расширение списка реквизитов для работы с различными типами контрагентов.  

• Создание компании в разделе "Реквизиты" и добавление реквизитов.  

• Добавление компании "Соль" и указание ее реквизитов.  

• Настройка прав доступа для менеджеров, бухгалтеров и других ролей.  

• Настройка прав доступа для конкретных статусов сделок.  

• Подключение общего ящика компании для получения общих писем.  

• Создание почтовых шаблонов для сотрудников.  

• Интеграция с SMS через раздел "Одинс Плюс Битрикс 24".  

• Создание номеров для документов и счетов.  

• Управление нумераторами в разделе "Приложения".  

• Обсуждение настроек серой системы, включая поведение ледов, контакты компании, экспорт с детализацией по товарным позициям, повторные продажи, контроль дубликатов, форматирование дат, имен, контроль дубликатов.  

• Создание списка исключений для игнорирования определенных контактов и электронных адресов.  

• Создание документа с использованием шаблона счета, добавление товаров и ключевых слов.  

• Использование списка полей для выбора информации из сделки, включая контакт, наименование, количество, стоимость, реквизиты компании.  

• Модификация полей даты, времени, форматов, имен, адресов, сумм.  

• Сохранение документа на компьютере для использования в будущем.  

• Создание шаблона предложения в Битрикс, сохранение его на компьютере в формате DOCX.  

• Настройка шаблона: использование подписей, использование для продажи рекламного места, использование для определенных сущностей, привязка к стране, нумератор предложений, айди документа, составной номер.  

• Создание документа из шаблона, загрузка в формате DOCX или PDF.  

• Редактирование документа, изменение ключевых слов, номера телефона, реквизитов компании.  

• Создание публичной ссылки на документ, отправка клиенту для скачивания и печати.  

• Создание шаблонов документов в Битрикс, настройка прав доступа сотрудников к системе.