Вебинар «CRM для B2B. Выбор, особенности, кейсы» от ITFB Group и BPMSoft

• Представление спикеров: Чекин Николай, эксперт по CRM и бизнес-консалтингу компании ITB, и Сергей, менеджер по продуктовому маркетингу компании VP Soft.  

• Тема вебинара: CRM-платформы для Битрикс24, выбор и особенности кейса.  

• CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) - это управление процессами продаж, сервиса и маркетинга.  

• Это мощный "дракон", который может автоматизировать множество процессов.  

• Время вебинара: 1 час 10 минут.  

• Выступление Чекина: 30 минут, Сергея: 20 минут, время для вопросов: 10-15 минут.  

• ТЗ на трех страницах: описание технических аспектов, но отсутствие бизнес-логики.  

• ПсевдоТЗ: описание бизнес-логики, но отсутствие технических аспектов.  

• "Хотим все": надерганные данные из разных описаний CRM-систем.  

• Почти РФП: описание целей, задач, ИТ-ландшафта, но отсутствие бизнес-процессов.  

• Предпроектное обследование включает в себя разработку документа или запроса предложения, дизайн-проекта или проекта серой платформы.  

• Цель предпроектного обследования - разработать документ, который будет достаточным для проведения оценки, выбора платформы и партнера-интегратора.  

• Целеполагание: определение целей и стратегии использования серой платформы.  

• Моделирование целевых процессов: разработка бизнес-логики и требований к системе.  

• Бизнес-требования: определение возможностей серой платформы и сбор требований от бизнеса.  

• Целевая схема и ландшафт: определение данных, которые нужно собирать из других систем для эффективной работы серой платформы.  

• Важно точно собрать все требования и приоритеты, но быть здравомыслящим и прагматичным при оценке и выборе функционала.  

• Рассмотреть возможность реализации отчетов в биосистеме, а не в серой платформе.  

• Серая платформа требует много времени и ресурсов для настройки и разработки бизнес-логики, поэтому проекты получаются сложными и дорогими.  

• Определение целей, схемы описания бизнес-процессов, ИТ-ландшафта, глоссариев, количества рабочих мест, требований к технологическому стеку и масштабированию.  

• Подготовка документов для проведения тендера.  

• Дистрибьютор электротехнического оборудования: переход от оптовых продаж к проектным продажам, предпроектное обследование, разработка целевых процессов, предпроектное обследование и реализация в системе.  

• Крупный банк: импортозамещение, предпроектное обследование, оптимизация процессов, требования к функционалу и нефункциональным аспектам, масштабирование и производительность.  

• Пример ошибки: ТЗ на сто страниц, конфликт с интегратором, сложности в понимании логики и изложения.  

• Обсуждение процесса создания бизнес-приложений, начиная с подготовки документа и заканчивая визуализацией интерфейса.  

• Использование программного обеспечения для совместной работы и редактирования.  

• Локо-софт - конструктор для создания бизнес-приложений.  

• Продукты: управление продажами, сервисом, маркетингом, порталы, каналы коммуникации, отраслевые решения и коннекторы.  

• Первый кейс: компания, продающая коробочные отгрузки через портальную систему.  

• Второй кейс: компания, продающая проектные решения.  

• Важность адекватного ТЗ и контроля сквозных процессов.  

• В компании была автоматизированная система продаж, которая сегментировала клиентов и заказы на портальные решения.  

• Время обработки продаж сократилось в разы.  

• Задача компании была автоматизировать систему подачи коммерческих предложений.  

• Раньше на это уходило две недели, теперь процесс занимает три минуты.  

• BIPM - это локо-платформа для автоматизации процессов продаж.  

• Позволяет настроить систему силами собственных сотрудников или интегратора.  

• Обучение и использование магазина приложений для решения задач.  

• Для написания коммерческих предложений можно обратиться к консультантам или интеграторам.  

• Можно обучить своего сотрудника или обратиться к сторонним специалистам.  

• Самая сложная часть - разработка целевых процессов.  

• Стоимость работы по предпроекту составляет полтора-два месяца, обычно для двух сотрудников (ведущего аналитика и помощника).  

• Работа по предпроекту занимает всего 5% от общего объема работы над проектом.  

• Современные системы позволяют настраивать процессы и автоматизировать работу.  

• Акцент делается на выборе инструментов и модулей, необходимых для конкретного бизнеса.  

• Особенности интеграции с государственными системами могут быть связаны с наличием API и получением разрешений.  

• Это обычная задача, возникающая на разных проектах, связанная с обогащением данных и обменом информацией.  

• Вебинар подходит к концу, участники благодарят за участие и приглашают задавать вопросы в комментариях.  

• Компания готова к развитию рынка, цивилизованному развитию и сотрудничеству с клиентами.