В темном еловом лесу, где царит безмолвие, упряжка собак пробирается по замерзшей реке.
В санях находится ящик с человеком, для которого с земными трудами покончено.
Впереди и сзади упряжки идут два бесстрашных и непокорных человека.
Билл и Генри обсуждают, что их ждет после смерти.
Они думают о том, что если их тела не будут похоронены, то их могут съесть собаки.
Они также размышляют о человеке, который был лордом и рыскал на краю света по этой богом забытой стране.
Билл и Генри обсуждают количество патронов и волков, которые преследуют их.
Они обсуждают, что собаки не должны были убегать, и что они должны были быть умнее.
Волчица появляется и начинает преследовать их, вызывая страх у собак.
Билл и Генри обсуждают, что волчица может быть той, которая убила их собак.
Волчица подходит к костру и начинает наблюдать за собаками.
Билл и Генри обсуждают, что волчица может быть той, которая убила их собак.
Билл решает убить волчицу, чтобы она не могла больше убивать их собак.
Генри предупреждает его, что у него только три патрона.
Билл и Генри отправляются в путь, но их собаки пропадают.
Билл подозревает, что это дело рук волков.
Генри предлагает напоить Билла хиной, чтобы тот не был в таком плохом настроении.
Билл и Генри замечают волчицу, которая преследует их и уничтожает половину упряжки.
Волчица выглядит тощей, но все еще опасной.
Билл и Генри обсуждают, что волки могут напасть на них.
Генри предлагает растормошить Билла, который хандрит.
Билл и Генри сталкиваются с волками, которые преследуют одноухого.
Билл решает спасти собаку, но его попытка оказывается неудачной.
Генри не может заснуть из-за волков, которые окружают его костер.
Он строит помост для гроба и отправляется в путь.
Генри осознает, что его тело - это мясо для волков.
Он видит рыжую волчицу, которая смотрит на него с тоской и голодом.
Генри испытывает страх и ужас перед волками.