План - Факт и статистики для отдела продаж в Битрикс24.CRM. Настройка штатного и стороннего функ-ла.

• Деятельность компании можно свести к трем ключевым действиям: оцифровка показателей, постановка планов и анализ фактов.  

• В Битрикс 24 можно поставить планы по отделу продаж и анализировать результаты месяца.  

• Важно для каждой компании.  

• Убедитесь, что у вас есть модуль Сирем.  

• В разделе "Сделки" зафиксируйте ключевые детали для успешного завершения сделки.  

• Поле "Сумма и валюта" должно быть обязательным для определенных стадий.  

• Для корректной передачи сделок в информационные системы, добавьте товары или услуги.  

• Заполните название и стоимость товара вручную.  

• Закройте сделку для фиксации факта.  

• Перейдите в раздел "Аналитика" и "План продаж".  

• Смотрите движение сотрудников и количество успешно закрытых сделок.  

• Настройте план продаж по месяцам, суммам продаж или количеству сделок.  

• План продаж учитывает данные по всем направлениям для одного сотрудника.  

• Это может быть некорректно при копировании сделок между направлениями.  

• Используйте Сирем для внутренних процессов и учитывайте расходы.  

• Многие компании планируют на неделю, а не на месяц.  

• Это помогает контролировать ключевые показатели и принимать решения.  

• Сложите планы по четырем неделям для получения плана на месяц.  

• Сравнение планов и фактов за разные периоды времени.  

• Важность адекватных целей и учета маркетинговых активностей.  

• Проблемы с подавлением сотрудников из-за несоответствия планов и фактов.  

• Маленькие компании используют Excel и Google Таблицы.  

• Крупные компании используют модули, такие как 1С.  

• Сервис План-Факт помогает автоматизировать процесс и предоставляет дополнительные услуги.  

• Возможность интеграции с Битрикс24.  

• Дополнительные услуги специалистов по финансовому учету.  

• Возможность интеграции и обзор опций в следующем видео.  

• Анализ данных за разные периоды и по сотрудникам.  

• График выполнения плана и факта.  

• Положительная динамика и адекватность планов.  

• Детализация по менеджерам и сотрудникам.  

• Возможность сортировки по месяцам и неделям.  

• Автоматическое обновление данных и наблюдение за выполнением плана.  

• Интеграция с Excel, Google Таблицами и 1С.  

• Текущее приложение работает только в коробочной версии.  

• Планы по реализации облачного решения.  

• Использование штатного функционала для постановки планов.  

• Стоимость решения: обработчик статистики и построение отчетов.  

• Бесплатное обучение по Битрикс24 и дополнительные каналы для контента.