Сима Чагадаева страдает и наслаждается жизнью одновременно.
Она жалеет Алешу, но не может порвать с ним окончательно.
Мама знакомит Симу с племянником Анфисы Сергеевны, Мишелем, который оказывается интересным и перспективным.
Мишель оказывается старше, но красив и успешен.
Он учит Симу стрелять и водит ее на автомобиле.
Сима решает объясниться с Алешей и принять ухаживания Мишеля.
Сима звонит Алеше, чтобы сообщить о разрыве.
Алеша ведет себя странно и возбужденно.
Он упоминает о важной шараде, которую нужно решить.
Сима и Алеша встречаются на вокзале.
Алеша рассказывает о военных секретах, но Сима не понимает его.
Они решают прогуляться по Царскому Селу.
Сима и Алеша гуляют по аллеям, наслаждаясь вечером.
Алеша предлагает расставить часовых для защиты от шпионов.
Они замечают гвардейский спортивный клуб и футбольное поле.
Сима наблюдает за тренировкой футболистов.
Алеша замечает афишу футбольного матча и возвращается к ней.
Сима размышляет о Мишеле и его перспективах.
Прачечную, где стирал резидент, нашли к вечеру.
Штабс-ротмистр объявил экстренный сбор арестной команды.
Источник из Вены сообщил о террористической акции, подготовленной полковником Драгутином Дмитриевичем.
Австро-Венгрия нападет на Сербию, Россия заступится за братьев по вере.
Германия заступится за своих братьев, и начнется большая война.
Студент Романов сообщил о шпионаже на футбольном матче.
Романов предложил следить за немецкой командой и устроить засаду в клубе.
Романов предложил поместить своего человека в русскую команду.
Штабс-ротмистр согласился на план Романова.
Романов сообщил адрес резидента на Предтеченской улице.
Штабс-ротмистр приказал эскадрону готовиться к аресту.
Фон Теофельс расшифровывал шифровку, полученную из газеты.
Шифровка указывала на готовность к войне 20 июля.
Фон Теофельс заметил подозрительного мужчину с грузчиками.
Тима, слуга, достал револьвер, но это оказались грузчики.
Штабс-ротмистр и Лучников готовились к захвату резидента.
Лучников предложил действовать осторожно, чтобы не упустить шпиона.
Пантелей Иванович Лучников получает задание от штабс-ротмистра Козловского.
Лучников собирает группу агентов для выполнения операции.
Козловский наблюдает за действиями агентов через бинокль.
Агенты входят в подъезд, где живет учитель музыки Шандарович.
Лучников объясняет Шандаровичу, что рояль нужно срочно продать.
Шандарович долго не соглашается, но в итоге соглашается.
Агенты выносят рояль из квартиры Шандаровича.
Шмидт, слуга, открывает дверь, и агенты захватывают его.
Лучников подает условный знак, и агенты начинают операцию.
Теофельс, капитан, готовится к бритью, когда агенты врываются в его квартиру.
Теофельс использует бритву для защиты, но агенты его захватывают.
Теофельс и его слуга Тима пытаются сбежать через окно.
Козловский проводит обыск в спортивном клубе гвардейского корпуса.
Штабс-ротмистр не находит тайника и начинает проверять все возможные места.
Обыск продолжается, но ничего не найдено.
Спортсмены мешали работе, меняя мундиры на теннисные костюмы.
Козловский осуждал их за безделье и мешание.
Он не нашел план развертывания в раздевалке или гимнастическом зале.
Козловский и студент осмотрели номерные ящички в раздевалке.
Агенты проверяли сиденья и стены, но ничего не нашли.
Козловский молился перед иконой Николая Угодника.
Козловский наблюдал за тренировкой на футбольном поле.
Он заметил, что некоторые игроки не участвуют в нападении.
Студент предложил включить его в футбольную команду.
Козловский встретил старого сослуживца Стасика Ржевуского.
Они обсудили службу и ногу Козловского.
Козловский не рассказал о своей работе в контрразведке.
Козловский и Алеша начали тренироваться на стрельбище.
Козловский относился к футболу как к военной науке.
Он стремился постичь премудрости игры.
Козловский размышлял о подготовке к войне и разведке.
Он критиковал российскую разведку за отставание.
Козловский осознавал важность своей работы и необходимость обезвредить резидента.
Лавр Константинович не хочет рассказывать о товарищеском ужине в немецком клубе.
Резидента штабс-ротмистр видел только при накладной бороде, которая была обнаружена в квартире.
В германской команде появились два новых игрока, похожих на разыскиваемого субъекта.
Фердыщенко очень опасен, все, кто его видел, убиты.
Алеша предлагает себя в качестве опознающего, так как он видел резидента вблизи.
Штабс-ротмистр сомневается, но Алеша настаивает.
Штабс-ротмистр решает не рисковать Алешей и предлагает другой план.
Он показывает Алеше фотокарточки новых игроков, но тот не может опознать.
Алеша предлагает изменить план развертывания, чтобы усложнить задачу немцам.
Штабс-ротмистр понимает, что упустил время и теперь может быть под судом.
Он решает найти папку и резидента, несмотря на сомнения.
Алеша предлагает опознать резидента по голосу, что вызывает у штабс-ротмистра надежду.
Штабс-ротмистр докладывает генералу о предложении Алеши.
Генерал соглашается и приказывает взять Алешу на операцию.
Штабс-ротмистр предупреждает Алешу о необходимости быть рядом с ним до операции.
Штабс-ротмистр учит Алешу обращаться с оружием.
Алеша обещает быть осторожным и не отлучаться из штаба.
Штабс-ротмистр соглашается на личную встречу Алеши, но предупреждает о необходимости быть тактичным.