Пьер Безухов решает обосноваться в Петербурге после объяснения с женой.
На постоялом дворе он знакомится с масоном Осипом Алексеевичем Баздеевым.
Баздеев убеждает Пьера в существовании высшей мудрости и необходимости внутреннего самосовершенствования.
Пьер узнает имя Баздеева и размышляет о разговоре с ним.
В Петербурге Пьер начинает читать и верить в возможность братской любви.
Его принимают в масонство, и он дает клятву противостоять злу.
Пьер посещает масонское общество и видит знакомых людей.
Князь Василий пытается уговорить Пьера помириться с женой, но безуспешно.
Пьер уезжает в свои имения, снабженный письмами к местным масонам.
Дуэль Пьера с Долоховым замята, но в свете его обвиняют в ревности.
Элен возвращается в Петербург и блистает в салоне Анны Павловны Шерер.
Борис Трубецкой становится своим человеком в доме Элен.
Князь Андрей решает не служить в армии после Аустерлица.
Пьер получает указания от масонов и начинает реформы в своих имениях.
Дела Пьера идут плохо, и он начинает жить прежней жизнью в другой обстановке.
Пьер заезжает к князю Андрею, который изменился после Аустерлица.
Они обсуждают жизнь и масонство, и Пьер рассказывает о своем новом мировоззрении.
Андрей делится своими мыслями о счастье и труде.
Пьер и Андрей обсуждают веру в будущую жизнь и истину.
Пьер убеждает Андрея в необходимости стремиться к достижению добродетели.
Андрей чувствует, что слова Пьера произвели на него впечатление.
Пьер и Андрей видят странников, пришедших к княжне Марье.
Старый князь Болконский приказывает прогонять странников, но Марья их принимает.
Пьер и Андрей успокаивают странников, и Пьер уезжает, оставив хорошее впечатление.
Николай Ростов возвращается в полк и решает вернуть деньги
Денисов избивает Телянина, и на него заведено дело.
Денисов получает легкое ранение и уезжает в госпиталь.
Ростов навещает Денисова в госпитале и замечает его подавленное состояние.
Денисов подписывает прошение о помиловании и отдает его Ростову.
Борис делает карьеру, приближаясь к царской свите.
Он видит встречу императоров в Тильзите и становится другом французских офицеров.
Ростов приезжает в Тильзит с прошением Денисова, но Борис встречает его с досадой.
Ростов пытается передать прошение Денисова государю, но его не пропускают.
Он встречает генерала, который передает письмо государю.
Ростов присутствует на смотре, где Наполеон награждает русского солдата орденом Почетного легиона.
Ростов вспоминает Денисова и госпиталь, размышляя о жестокости войны.
Он слышит, как офицеры обсуждают, что война могла бы закончиться для Наполеона.
Ростов возмущается, что солдаты не должны судить о поступках государя, и пиршество продолжается.