Группа артистов, состоящая из дедушки-шарманщика, мальчика Сергея и белого пуделя Арто, путешествует по Крыму, зарабатывая на жизнь выступлениями.
Дедушка любит свою шарманку, как живое существо, и видит в ней что-то одухотворенное.
Артисты решают искупаться в море, но после купания им становится еще жарче.
Дедушка наслаждается солнцем, но шарманке мешает работать.
Артисты приходят в старинный графский парк, где много красивых дач, цветников и фонтанов.
Сергей восхищается красотой южной природы, но дедушка остается равнодушным.
Мальчик восхищается магнолиями, беседками и платанами, а также розами на клумбах и изгородях.
Дедушка рассказывает о местах, которые они посетят, таких как Сочи, Адлер, Туапсе и Батуми.
Мальчик узнает о эфиопах, их внешнем виде и привычках.
Дедушка предупреждает о лихорадке и болотах, которые могут быть опасными для здоровья.
Артисты выступают перед разными дачами, но получают мало денег.
Дедушка радуется даже небольшой сумме, которую они заработали.
Артисты ждут возвращения красивой дамы, которая внимательно слушала их музыку и расспрашивала о них.
Дедушка надеется, что дама даст им что-то из одежды или обуви.
Дама выходит на балкон, бросает монетку в шляпу мальчика и уходит.
Старик и мальчик проходят мимо дачи, обсуждают, что там никого нет.
Старик находит старый гривенник и бросает его на землю, мальчик хочет его поднять.
Мальчик в матросском костюме выбегает на террасу, за ним следуют взрослые.
Взрослые пытаются успокоить мальчика, но он продолжает кричать и сопротивляться.
Сергей спрашивает у старика, что происходит с мальчиком, старик отвечает, что он просто блажной мальчишка.
Сергей предполагает, что мальчик может быть сумасшедшим.
Шарманщик начинает играть, а собака лает на публику.
Публика недовольна собакой и требует ее прогнать.
Сергей показывает акробатические трюки, жонглируя различными предметами.
Публика восхищается его мастерством.
Дедушка Лодыжкин обучает собаку трюкам, используя хлыст.
Собака не хочет выполнять трюки, но в конце концов подчиняется.
Дедушка и Сергей встречают собаку, которую хотят продать.
Барыня предлагает им деньги, но дедушка отказывается продавать собаку.
Дама настаивает на покупке собаки, но дедушка не соглашается.
Толстый господин предлагает 10 рублей за собаку и Сергея, но дедушка отказывается.
Дворник угрожает артистам, и они убегают.
Дедушка и Сергей спешат к воротам, преследуемые дворником.
Старик и мальчик идут молча, затем смеются и обсуждают свои шутки.
Старик говорит, что мальчугашка вырос и стал крепким парнем.
Сергей решает искупаться, а дедушка его предупреждает о морской свинье.
Старик беспокоится о мальчике, который заплыл далеко.
Мрачный дворник приходит и просит продать собаку, предлагая деньги.
Старик отказывается, говоря, что собака не продается.
Дворник продолжает настаивать на продаже собаки, предлагая деньги.
Старик отвечает, что собака не продается, и дворник уходит.
Дедушка и Сергей обсуждают продажу собаки, но не могут прийти к соглашению.
Дедушка предлагает продать собаку за 500 рублей, но Сергей отказывается.
Дедушка и Сергей обедают, а собака ест свою долю в стороне.
После обеда они пьют воду и отдыхают под дубами.
Дедушка и Сергей засыпают, дедушка мечтает о цирковом будущем Сергея.
Сергей слышит только обрывки его мечтаний, засыпает.
Собака тоже засыпает, дедушка зовет ее, но не может встать.
Все трое спят, и их сны смешиваются в тяжелых бесформенных видениях.
Мальчик Сергей и его дедушка ищут пропавшую собаку Арто, но не могут найти ее.
Дедушка рассказывает о своем прошлом, о том, как потерял свой паспорт и вынужден был жить по чужому.
Сергей и дедушка решают не обращаться в полицию, так как у дедушки нет паспорта.
Они идут домой, думая о том, что делать дальше.
Они делают крюк, чтобы пройти мимо дома, где живет Арто, в надежде услышать его лай.
Но ворота закрыты, и они уходят, понимая, что Арто, скорее всего, не вернется.
Сергей и его дедушка молча идут к луке.
Сергей сохраняет злое выражение лица, дедушка вздыхает.
Сергей, дедушка и другие ночуют в кофейной.
Сергей уходит ночью, остальные спят.
Сергей идет по дороге, луна светит ему в спину.
Сергей видит море и Ай-Петри.
Сергей пробирается через калитку в парк.
Сергей испытывает страх и колебания, но продолжает идти.
Сергей падает с арки, испытывает боль и страх.
В саду тишина, только жужжащий звук.
Сергей, мальчик, бродит по саду, наполненному ароматом и таинственностью.
Он слышит странные звуки и видит странные тени, которые пугают его.
Сергей сталкивается с дворником, который угрожает ему и его собаке.
Мальчик бежит от опасности, но дворник преследует его.
Сергей замечает низкую стену и использует собаку, чтобы перебраться через нее.
Они убегают от дворника и спасаются.
Сергей и его собака Арто бегут без отдыха, радуясь своему спасению.
Они пьют воду из источника, где вчера завтракали с дедушкой.
Опасность миновала, и им обоим легко идти по белой дороге, освещенной луной.
Арто находит дедушку и будит его, облизывая его лицо.
Дедушка обращается к Сергею, но тот уже спит, разметав руки и широко раскрыв рот.