Вечер на черноморском курорте, легкий бриз, открытая веранда ресторана у моря.
Валентина и Виталий поднимают тосты за вечер, взаимопонимание, путеводную звезду и женский пол.
Выпивают за родителей, детей и обстоятельства, благодаря которым они оказались вместе.
Виталий говорит о том, что человек должен помнить о боли падения, несмотря на высокие взлеты.
Валентина предлагает выпить за обстоятельства, благодаря которым они оказались за одним столом.
Валентина и Виталий поднимают тост за Россию и толерантность.
Валентина шутит о гомосеках и толерантности.
Выпивают за ВДВ и Анапу.
Валентина шутит о чехословацких спортсменах и чечевичном извержении.
Виталий читает стихи, посвященные Валентине.
Валентина признается, что ей тяжело связывать слова в предложения.
Виталий и Валентина обсуждают, почему он в говнище, а она трезвая.
Валентина объясняет, что подготовилась к свиданию, съев брикет сливочного и выпив полтора литра подсолнечного масла.
Оксана, подруга Валентины, приходит в ресторан и дарит подарок.
Виталий приглашает Оксану присоединиться к ним.
Виталий приглашает Валентину и Оксану к себе в номер.
Валентина соглашается, и они отправляются на "корабль любви".