Аутсорсинг бухгалтерии: о чем договариваться с клиентом | СБИС | Дзен

• Катерина Иванова, эксперт направления сервиса Сави Бухта в компании Тензор, представляет вебинар по аутсорсингу бухгалтерии.  

• Лина Залевская, бухгалтер и специалист по финансовому планированию, будет вести вебинар.  

• Лина желает всем бухгалтерам, чтобы все сходилось, и обсуждает важность договоренностей с клиентами.  

• Лина объясняет, что конфликты могут возникать из-за разных ожиданий клиентов и бухгалтеров.  

• Обсуждаются примеры, когда клиенты считают лизинг одной операцией, а бухгалтеры видят его как сложную операцию.  

• Лина подчеркивает важность договоров для разрешения конфликтов и повышения стоимости услуг.  

• Лина обсуждает, почему договоры часто воспринимаются как формальность.  

• Договоры помогают разрешать конфликты и являются способом защиты интересов обеих сторон.  

• Лина делится личным опытом и объясняет, как привычки из найма влияют на работу в частной практике.  

• Лина приводит примеры, когда клиенты не понимают, что именно входит в услуги, и это приводит к конфликтам.  

• Обсуждаются случаи, когда клиенты не предоставляют вовремя документы, что усложняет работу бухгалтеров.  

• Лина подчеркивает важность четких правил и договоренностей для предотвращения конфликтов.  

• Лина обсуждает проблемы с ценообразованием, когда клиенты не понимают, сколько стоят услуги.  

• Приводит примеры, когда бухгалтеры называют цены без консультации, что приводит к конфликтам.  

• Лина советует не брать клиентов без предварительной консультации и считает, что консультация должна быть платной.  

• Не называйте цену сразу, лучше проведите диагностическую консультацию.  

• Назначьте время для обсуждения ситуации и задайте вопросы.  

• Важно выяснить потребности клиента перед предложением услуги.  

• Предлагайте созвониться для обсуждения в Zoom или другом удобном формате.  

• Важно видеть клиента и задавать вопросы для понимания его деятельности.  

• Платная консультация должна быть тщательной и включать рекомендации.  

• Обсуждайте риски и незаконные операции, которые вы не будете обслуживать.  

• Расскажите, как вывести операции в правовое поле и увеличить налоги.  

• Опишите свою стратегию и узкие ниши, в которых вы работаете.  

• Узнайте, чем занимается клиент и за что ему платят деньги.  

• Выясните, чего клиент ожидает от бухгалтера.  

• Обсудите, какие операции клиент делает сам и нужна ли юридическая поддержка.  

• Организуйте команду, чтобы клиент мог получить все услуги в одном месте.  

• Выясните, где находится бухгалтерская база и кто составляет первичные документы.  

• Обсудите срочность и необходимость управления финансами.  

• Выясните, как оптимизировано налогообложение и есть ли "черные" операции.  

• Обсудите риски и возможность работы с такими операциями.  

• Настройте свою политику работы с клиентами и добавьте свои ключевые точки.  

• Обсудите сбор первички контрагентов и составление договоров.  

• Выясните, кто делает сверки и нужен ли платежный календарь.  

• Обсудите начисление заработной платы и возможные удержания.  

• Чернушка увеличивает время работы и вызывает конфликты с клиентами.  

• Важно понимать, кто покупает программу и какие управленческие формы нужны.  

• Вопросы помогают клиентам понять, что делает бухгалтер и сколько это стоит.  

• Лизинговые операции требуют трудоемкого учета и должны стоить дороже.  

• Оптимизация банковского обслуживания важна для ИП, чтобы следить за остатками и лимитами.  

• Контроль остатков помогает избежать комиссий и лишних затрат.  

• Исправление ошибок прошлых периодов может быть необходимо, но это не всегда оплачивается.  

• Важно достигать соглашений с клиентами, чтобы избежать конфликтов.  

• Если клиент не понимает объем работы, можно дать время на уточнение и повышение цены.  

• Подписание договора должно быть формальным и включать все договоренности.  

• Важно обсудить личные границы и правила взаимодействия с клиентами.  

• Клиенты должны понимать, что нарушение договоренностей приведет к финансовым последствиям.  

• Бухгалтеры должны соблюдать законы о персональных данных и Росфинмониторинге.  

• Важно заключать договоры на обработку персональных данных.  

• Повышение цен на услуги должно быть обосновано и обсуждено с клиентами.  

• Повышение цен может привести к уходу части клиентов, но это компенсируется увеличением дохода.  

• Важно проводить анализ клиентов и составлять таблицы для обоснования изменений.  

• Ревизия и анализ клиентов помогают оптимизировать работу и увеличить прибыль.  

• Проверка наличия договоров и договоренностей.  

• Выявление клиентов с конфликтами по цене.  

• Подписание договоров с конкретными условиями.  

• Подсчет времени, затраченного на каждого клиента.  

• Вычисление стоимости часа работы.  

• Открытие, что некоторые клиенты могут быть менее рентабельными.  

• Добавление таблицы для отслеживания соблюдения сроков и договоренностей.  

• Повышение цен и обсуждение с клиентами.  

• Подготовка к возможным изменениям в будущем.  

• Обсуждение повышения цен с клиентами.  

• Предложение помощи в поиске нового бухгалтера.  

• Подписание новых договоров для конкретики.  

• Описание сервиса для бухгалтеров на аутсорсинге.  

• Раздел "Договоры" для управления клиентами.  

• Возможность настройки доступа для сотрудников.  

• Расчет стоимости бухгалтерских услуг.  

• Возможность редактирования и распечатки договоров.  

• Формирование допсоглашений при изменении условий.  

• Отображение взаиморасчетов с клиентами.  

• Партнерская программа для продажи лицензий клиентам.  

• Возможность передачи лицензий, приобретенных на себя.  

• Возможность фиксации договоренностей с клиентом.  

• Запись будущих плановых событий и напоминаний.  

• Отображение напоминаний в панели уведомлений и дашборде.  

• Добавление клиентов, использующих сервисы системы.  

• Запрос доступа для работы в личном кабинете клиента.  

• Создание отдельного кабинета для клиентов, не зарегистрированных в системе.  

• Возможность создания и загрузки отчетов для разовых клиентов.  

• Общий реестр отчетов и требований.  

• Возможность формирования доверенностей для разовых клиентов.  

• Календарь для плановых событий и отчетов.  

• Возможность настройки периодичности и добавления своих отчетов.  

• Решение проблемы лицензирования при подписании отчетов за клиентов.  

• Клиент подписывает отчет самостоятельно, используя ключ электронной подписи.  

• Возможность отложенного подписания и отправки ссылки на отчет клиенту.  

• Общий реестр требований и сверка по клиентам.  

• Все отчеты и клиенты находятся в табличном формате.  

• Возможность формировать и подписывать отчеты.  

• Коммуникация внутри организации без использования почты или чатов.  

• Контроль статуса сотрудников и задач.  

• Формирование задач для себя и сотрудников.  

• Контроль выполнения задач и связей с клиентами.  

• Отсутствие разногласий и конфликтов внутри организации.  

• Добавление любых соцсетей для общения с клиентами.  

• Получение всех сообщений и первички в одном месте.  

• База знаний и круглосуточная техподдержка.  

• Все в режиме единого окна.  

• Легкость работы с клиентами и сотрудниками.  

• Отсутствие необходимости в лицензии ФСБ.  

• Дистанционное подписание и соблюдение законодательства.  

• Партнерская программа для аутсорсеров.  

• Стоимость сервиса: 7000 рублей в год.  

• Рекомендация приобрести мастер запуска за 4600 рублей.  

• Более 300 довольных клиентов.  

• Подписка на соцсети и YouTube-канал для получения информации.  

• Контактные данные для вопросов и консультаций.  

• Обсуждение договоров самозанятых и избежания переквалификации.  

• Учет времени и эффективности задач.  

• Вопросы по управленческому учету и индивидуальным схемам.  

• Рекомендация подписаться на соцсети и курсы для получения дополнительной информации.