ООО "Бианка Премиум" — Запись прямого эфира с эмитентом. #облигации #инвестиции #диалот #мосбиржа

• Максим Букин, заместитель генерального директора инвестиционной компании "Диалог", приветствует зрителей.  

• Представляет Давида Тощана, основателя и идейного вдохновителя компании "Бьянка Премиум".  

• Эфир посвящен новому размещению и вопросам инвесторов.  

• Компания основана в 2002 году, после появления сети "Диана" и "Контраст".  

• В 2000-х годах рынок химчисток активно развивался.  

• Целевая аудитория компании - клиенты, тратящие на химчистку минимум 7000 рублей в месяц.  

• Компания имеет 30 точек в сети, включая собственную и франчайзинговую розницу.  

• Онлайн-сервис помог пережить пандемию, привлекая новых клиентов.  

• Фабрика компании занимает 2500 квадратных метров и оснащена европейским оборудованием.  

• Планируется дальнейшее развитие фабрики и открытие новых розничных точек.  

• Рассматривается запуск собственных торговых марок для продажи товаров для химчистки.  

• Средний чек компании составляет около 9000 рублей.  

• Клиентская база насчитывает около 1,5 миллиона человек, из которых 40 тысяч активно пользуются услугами ежемесячно.  

• Максим делится личным опытом использования услуг компании и рекомендует их.  

• В 2024 году компания значительно увеличила выручку и оптимизировала бизнес-процессы.  

• Открыты новые точки в Москве и развит онлайн-сервис.  

• Маржинальность компании улучшилась благодаря оптимизации.  

• Компания успешно прошла через выпуск облигаций, что позволило диверсифицировать долговой портфель.  

• Облигации оказались более гибкими и удобными для финансирования новых проектов.  

• Компания планирует продолжать развитие, несмотря на текущие экономические условия.  

• Группа компаний включает три юрлица: Бьянка, Бьянка Премиум и Икс-Драйв.  

• Деньги привлекались для открытия новых точек и финансирования проектов.  

• Часть ликвидности передана холдинговой компании для размещения в инструментах.  

• Компания работает на европейском сырье, несмотря на рост цен.  

• Переход на российское сырье не нашел достойной альтернативы.  

• Логистические цепочки изменились, но компания адаптировалась и продолжает работать с российскими дистрибьюторами.  

• Китай развивается в направлении химчистки, но пока не является основным выбором.  

• Цены на оборудование выросли, но альтернативы пока нет.  

• Компания предпочитает работать с проверенными поставщиками и дистрибьюторами.  

• Компания присутствует в Москве и Казани, но опыт выхода в регионы был неудачным.  

• В регионах потребление услуг химчистки ниже, чем в Москве.  

• В Казани одна точка работает хорошо, в других регионах бизнес не прижился.  

• В Китае есть сеть с 1500 мини-фабриками, но услуги там очень дешевые.  

• В Дубае рынок химчистки менее развит, но услуги дешевле, чем в Москве.  

• Компания не вышла на рынок Дубая из-за низкой плотности населения и высоких цен на услуги.  

• В компании наблюдаются сложности с поиском квалифицированного персонала.  

• Фокус на удержании и развитии сотрудников, создание комфортных условий для работы.  

• В группе работает около 350 человек, 98% из которых женщины.  

• Бизнес имеет ярко выраженную сезонность, с двумя пиками и двумя спадами.  

• Пик приходится на теплые месяцы, когда люди сдают верхнюю одежду.  

• Компания готовится к высокому сезону, когда люди активно сдают верхнюю одежду.  

• В апреле фабрика заполнена одеждой, что выглядит красиво.  

• Конкуренты: более дорогие химчистки, такие как "Контраст" и "Химчистка номер один", и эконом-сегмент, где лидирует "Диана".  

• "Бьянка" работает в сегменте премиум, где конкуренты менее развиты.  

• Компания активно развивает доставку и приложение, что привлекает клиентов.  

• Рынок сформирован, и новым игрокам сложно зайти из-за доверия к существующим брендам.  

• Клиенты выбирают "Бьянку" за качество, сервис и решение проблем.  

• Компания сотрудничает со страховой компанией, чтобы застраховать изделия клиентов.  

• Высокий порог входа на рынок, но компания уже инвестировала в производство.  

• Выход на биржу не изменил отношение банков, но улучшил репутацию компании.  

• Компания использует облигации для финансирования, что добавляет статуса и серьезности.  

• Выход на фондовый рынок помогает улучшить рейтинг и открытость компании.  

• Компания планирует перейти на МСФО по результатам 2025 года.  

• Это улучшит прозрачность и рейтинг группы компаний.  

• Прогнозные цифры по выручке и прибыли на 2024 и 2025 годы.  

• Основные кредиты: ВТБ на 21 миллион и Сбербанк на 13 миллионов.  

• Лизинг на 23 миллиона для обновления транспорта.  

• Общий долг компании составляет 258 миллионов рублей.  

• Екатеринбург был одним из самых перспективных городов, но не смог обеспечить достаточную выручку.  

• Компания не смогла раскачать бизнес в этом городе, несмотря на хорошие условия.  

• Группа компаний "Интеллект" занимается покупкой и развитием активов с долговым финансированием.  

• Основные активы включают кофейное производство и дистрибуцию, девелоперский бизнес и вендинговый бизнес.  

• В 2022 году выручка кофейного бизнеса составила 1.7 миллиарда рублей, а оборотные средства постоянно требуются для развития.  

• В 2023 году выручка сети "Кофе-Лайк" составит более 10 миллиардов рублей.  

• Компания планирует агрессивно развиваться, привлекая опыт бывшего директора KFC.  

• Девелоперский бизнес включает строительство и управление загородными отелями, вендинговый бизнес включает 9 тысяч точек по стране.  

• Средства от выпуска облигаций были размещены на депозитах и постепенно осваиваются для развития текущей деятельности.  

• Основной актив компании оформлен на физическое лицо, что позволяет разделить бизнес на арендный и химчистки.  

• Планируется усилить конструкцию выпуска, добавив две публичные оферты от основного акционера и связанной компании.  

• Основной акционер и компания группы заинтересованы в развитии бизнеса.  

• Недвижимый актив также оформлен на мажоритарного акционера.  

• Второй выпуск биржевых облигаций планируется начать 25 марта.  

• Объем размещения составит 180 миллионов рублей, срок три года, ставка купона 28.5%.  

• Предусмотрена возможность досрочного погашения и две публичные оферты.  

• Средства будут направлены на выкуп точек франчайзи, ремонт производственных помещений и финансирование новых направлений.  

• Планируется финансирование производства и продажи продукции на маркетплейсах и в ритейле.  

• Акционеры видят компанию через 5-7 лет и планируют выход на рынок акционерного капитала.  

• Цель компании - достичь оборота в 500 миллионов рублей за 3-4 года.  

• Планируется развитие через направление СТМ и розничные точки.  

• В ковидные годы доставка была популярна, но сейчас люди возвращаются к розничным покупкам.  

• В Москве появилось много новых ЖК, что делает их перспективными локациями для розницы.  

• Компания планирует прирастать за счет новых точек в удобных для аудитории местах.  

• Для акционирования компания пока не достигла достаточного объема бизнеса.  

• До прошлого года на биржевом рынке не было химчисток с облигациями.  

• Минимальный фрифлод для привлечения капитала составляет 500 миллионов рублей.  

• Возможно, в будущем минимальный порог входа на акционерный рынок будет снижен.  

• Благодарность за подробные ответы на вопросы инвесторов.  

• Призыв писать вопросы в чат, где Давид и коллеги постараются на них ответить.  

• Встреча 25 числа для размещения второго выпуска облигаций Бьянка Премиум.