Бесплатная CRM на Agile-доске？ Как мы ведем CRM в YouGile. CRM в Trello

• Обсуждение возможности ведения CRM в системах управления проектами, таких как Trello и Jira.  

• Примеры компаний, которые успешно используют такие системы для управления взаимоотношениями с клиентами.  

• Обзор плюсов и минусов такого подхода.  

• Описание процесса взаимодействия с клиентами в Jira.  

• Воронка продаж и взаимодействие с клиентами на Jira-доске.  

• Карточки клиентов перемещаются по воронке в зависимости от их статуса.  

• Описание этапов взаимодействия с клиентами: новые, не удалось связаться, назначить скайп, провести презентацию скайп, дожимать, обсуждение процесса оплаты, выставленный счет, оплата.  

• Фильтрация задач по менеджерам и настройка прав доступа.  

• Использование дедлайнов для взаимодействия с клиентами.  

• Стикеры для задач и их состояния.  

• Фильтрация по типу продукта и размеру команды.  

• Легкость построения воронки продаж в Jira.  

• Удобство визуализации и корректировки процессов.  

• Работа команды в едином информационном пространстве.  

• Ограниченные возможности анализа продаж.  

• Отсутствие базовых настроек и интеграций с телефонией и почтой.  

• Выделение ключевого этапа конверсии клиентов.  

• Создание процесса удаления лишних задач для фокусировки на важных клиентах.  

• Пример из практики компании, где ежедневно закрываются 20-30 задач.  

• Призыв оставлять комментарии и вопросы.