Маленький человек в желтом котелке и малиновом носу выступает на велосипеде.
Он демонстрирует трюки, включая езду на одном колесе и отвинчивание переднего колеса.
Полная блондинка в трико и с серебряными звездами на одежде также участвует в представлении.
Велосипедисты выполняют трюки, включая езду по кругу и остановку на краю сцены.
Публика в восторге, но внезапно наступает антракт.
Римский, финансовый директор, обеспокоен исчезновением Лиходеева и Варенухи.
Он не может дозвониться до Варенухи и обнаруживает, что телефоны в здании испортились.
Курьер сообщает о прибытии иностранного артиста.
Римский встречает артиста в черном фраке и маске, сопровождаемого клетчатым помощником и черным котом.
Клетчатый помощник показывает, как украл часы Римского.
Кот демонстрирует фокус с водой, выпивая ее из графина.
Жорж Бенгальский объявляет выступление Воланда с сеансом черной магии.
Он утверждает, что магия — это суеверие, и Воланд владеет техникой фокуса.
Воланд и его помощники выходят на сцену.
Воланд задает вопросы о внешнем и внутреннем изменении москвичей.
Фагот и кот показывают фокус с картами, которые появляются в карманах зрителей.
Зрители в восторге, особенно когда находят червонцы в своих карманах.
Из-под купола начали падать белые бумажки.
Зрители ловили бумажки, которые пахли только что отпечатанными деньгами.
Возбуждение нарастало, милиция и артисты начали вмешиваться.
Бенгальский попытался объяснить происходящее как массовый гипноз.
Фагот объявил, что бумажки настоящие, и предложил оторвать голову Бенгальскому.
Кот Дрей оторвал голову Бенгальскому, что вызвало шок у зрителей.
Публика попросила простить Бенгальского.
Фагот приказал надеть голову на место, и она села как ни в чем не бывало.
Бенгальского выпроводили со сцены, и он потерял сознание.
Фагот объявил открытие дамского магазина.
На сцене появились ковры, зеркала и витрины с парижскими платьями и обувью.
Женщины начали менять свои старые вещи на новые, и магазин быстро заполнился.
Фагот объявил закрытие магазина до завтра.
Женщины спешили забрать последние вещи.
Через минуту магазин исчез, оставив сцену пустой и строгой.
Из ложи номер два послышался настойчивый баритон.
Аркадий Аполлонович Симплеяров, председатель акустической комиссии, потребовал разоблачения фокусов.
Симплеяров был в ложе с двумя дамами: супругой и дальней родственницей.
Фагот заявил, что разоблачать нечего, но Симплеяров настаивал.
Фагот согласился на разоблачение, но попросил еще один номер.
Симплеяров согласился, но потребовал разоблачения.
Фагот спросил Симплеярова, где он был вчера вечером.
Симплеяров ответил, что был на заседании акустической комиссии.
Фагот сообщил, что Симплеяров был у артистки по имени Кабатко.
Молодая родственница Симплеярова рассмеялась и ударила его зонтиком.
Фагот объявил, что это и есть разоблачение.
Супруга Симплеярова потребовала арестовать родственницу.
Кот объявил, что сеанс окончен.
Дирижер взмахнул палочкой, и оркестр заиграл странный марш.
В варьете началось столпотворение, сцена опустела, а фагот и кот исчезли.