Илья Муромец скачет на коне Бурушка-Косматушка.
Бурушка перепрыгивает реки и озера, но на пути возникают болота.
Илья настилает дубовые гати через болото.
Илья и Бурушка перепрыгивают реку, где живет Соловей-разбойник.
Соловей пугает всех своим свистом и ревом.
Илья побеждает Соловья, стреляя в него из лука.
Илья попадает на подворье Соловья-разбойника.
Жена Соловья предлагает Илье богатства, но он отказывается.
Илья увозит Соловья в Киев.
Илья приезжает в Киев и оставляет Соловья у коня.
Илья идет на пир к князю Владимиру.
Алеша Попович обвиняет Илью в обмане.
Князь Владимир просит Соловья засвистеть.
Соловей устраивает хаос в Киеве, но Илья его останавливает.
Илья убивает Соловья, спасая Киев.
Князь Владимир благодарит Илью и предлагает ему стать старшим богатырем.
Алеша Попович и Добрыня Никитич просят Илью взять их в товарищи.
Илья отказывается, желая защищать Русь.