Ласточка рассказывает историю о женщине, которая хотела иметь ребенка.
Волшебница дала ей ячменное зерно, которое превратилось в цветок с девочкой внутри.
Девочку назвали Дюймовочкой.
Дюймовочка жила в цветке, играла с лепестками и наслаждалась природой.
Однажды ночью жаба похитила Дюймовочку, чтобы сделать ее женой своего сына Кекса.
Дюймовочка пыталась сбежать, но жаба посадила ее на лист кувшинки.
Маленькие рыбки помогли Дюймовочке сбежать, перекусив стебель листа.
Мотылек и майский жук также помогли ей, но в итоге она оказалась на дереве.
Дюймовочка осталась одна в лесу, где жила до осени.
Дюймовочка пережила зиму в лесу, но ей было холодно и голодно.
Она нашла норку полевой мыши, которая приютила ее на зиму.
Дюймовочка выполняла поручения мыши и рассказывала ей сказки.
Полевая мышь предложила Дюймовочке выйти замуж за слепого крота.
Крот пригласил Дюймовочку в свой подземный дом, где она нашла замерзшую птицу.
Дюймовочка ухаживала за птицей, которая оказалась живой.
Ласточка предложила Дюймовочке улететь с ней, но Дюймовочка отказалась.
Дюймовочка осталась с полевой мышью, которая готовила ее к свадьбе с кротом.
Дюймовочка грустила, думая о свободе и природе.
Дюймовочка не хочет выходить замуж за крота и жить под землей.
Она просит разрешения еще немного посмотреть на солнце.
Крот не переносит дневного света, и это будет последний раз.
Ласточка спрашивает, почему Дюймовочка плачет.
Дюймовочка рассказывает, что ее выдают замуж за крота.
Ласточка предлагает улететь вместе с ней в теплые края.
Ласточка и Дюймовочка летят над лесом и снежными горами.
Дюймовочке становится холодно, и она прячется в теплые перья ласточки.
Они прибывают в теплые края.
Ласточка опускает Дюймовочку на лепесток цветка.
В цветке оказывается крошечный эльф, который предлагает Дюймовочке выйти за него замуж.
Дюймовочка соглашается, и эльфы дарят ей стрекозные крылья.
Ласточка улетает на родину, где у нее есть гнездышко.
Дюймовочка снова слышит знакомую песенку и узнает всю историю.