Обзор Битрикс24 для Аутсорсинга бухгалтерии, смарт-процессы, Copilot, автоматизация, воронки CRM

• Портал Битрикс24 настроен для аутсорсинга бухгалтерии.  

• Введены воронки для различных услуг: аутсорсинг, бухгалтерия, продажа, регистрация фирм, юридическая помощь и обслуживание.  

• Есть смарт-процесс для ведения отчетности по клиентам.  

• Входящие заявки попадают в ряды.  

• Можно загрузить базу для обзвона и обрабатывать её в рядах.  

• Менеджер общается с клиентом через Битрикс24.  

• Если клиент не выходит на связь, ставится статус "не удалось дозвониться".  

• Если клиент хочет заказать услуги, создается сделка или сделка плюс контакт.  

• Лит закрывается и сохраняется в рядах.  

• В карточке сделки отображается вся история работы с клиентом.  

• Воронка состоит из стадий: новый клиент, встреча назначена, прошла встреча, переговоры по КП, договор и счет на согласовании, аванс оплачен и завершить сделку.  

• Можно выбрать время для консультации с бухгалтером.  

• Система предлагает свободное время.  

• После назначения встречи создается задача для менеджера.  

• Указываются данные клиента: страна регистрации, форма собственности, налогообложение, годовой оборот, наличие патента и кассы.  

• Указывается номер в ЕГАИС и участие в Росалкогольрегулировании.  

• Задача создается на сотрудника, указанного в карточке.  

• После проведения встречи задача закрывается.  

• Сделка переходит на этап "прошла встреча".  

• Менеджер заполняет реквизиты и товары в сделке.  

• Роботы выполняют автоматические действия, экономя время менеджера.  

• Создается коммерческое предложение, которое автоматически отправляется клиенту.  

• Менеджер может списываться с клиентом и уточнять его согласие.  

• Менеджер получает подтверждение от клиента и переводит сделку в следующую стадию.  

• Создается автоматический договор оказания услуг.  

• Бухгалтер подписывает договор в отдельном окне для контроля.  

• Подписание договора и получение скана.  

• Создание счета для клиента вручную или автоматически.  

• Отправка счета клиенту через электронную почту.  

• Использование шаблонов для писем.  

• Применение искусственного интеллекта для создания грамотного текста.  

• Вставка ссылки на счет в письмо.  

• Замена статуса счета на "оплачен" при поступлении оплаты.  

• Разделение контроля между бухгалтером и менеджером.  

• Завершение сделки после подписания договора и получения оплаты.  

• Создание сделки в обслуживании после завершения бухгалтерии.  

• Разделение работы между менеджерами и бухгалтерами.  

• Использование смарт-процессов для контроля сдачи отчетности.  

• Создание смарт-процессов для сдачи отчетности.  

• Автоматизация контроля сроков сдачи отчетности.  

• Использование личных сообщений для напоминаний о просроченных отчетах.  

• Перевод отчетов на разные стадии в зависимости от сроков.  

• Автоматическое создание задач при отсутствии ответа от госорганов.  

• Планирование и выполнение задач для своевременной сдачи отчетности.  

• Создание групп для клиентов и организация файлового хранилища.  

• Возможность приглашения внешних пользователей для доступа к документам.  

• Использование мобильного приложения для коммуникации с клиентами.  

• Обзор возможностей Битрикс24 для аутсорсинга бухгалтерии.  

• Работа с различными каналами коммуникации.  

• Деление сделок на продажные и по обслуживанию.  

• Контактная информация для получения дополнительной информации.