Бизнес-процесс в CRM Битрикс24 с генерацией документа по шаблону. Мастер-класс

• Обзор возможностей бизнес-процессов в Битрикс 24.  

• Настройка бизнес-процессов на основе списков в облачной версии.  

• Примеры использования бизнес-процессов в разделах "Сотрудники" и "Диск".  

• Создание бизнес-процесса для согласования и генерации заявления на отпуск.  

• Использование различных типов бизнес-процессов.  

• Настройка полей для заполнения заявления.  

• Добавление обязательных полей для сотрудника, типа отпуска, даты начала и завершения отпуска.  

• Добавление поля для должности сотрудника.  

• Проверка формы в живой ленте.  

• Выбор типа бизнес-процесса: со статусами или последовательный.  

• Настройка запуска бизнес-процесса при добавлении элемента.  

• Использование переменных и констант в процессе.  

• Обзор блоков для конструирования бизнес-процессов.  

• Изменение названия документа и подстановка значений.  

• Отправка заявления на согласование руководителю.  

• Выбор руководителя для согласования заявления.  

• Добавление блока для согласования или отклонения отпуска.  

• Утверждение документа может быть успешным или неудачным.  

• Утверждение отпуска осуществляется выбранным сотрудником.  

• Тип утверждения: все сотрудники или голосование.  

• Название задания: "Необходимо согласовать отпуск".  

• Описание задания включает параметры отпуска.  

• Использование BB-кодов для удобства.  

• Установка статуса: согласование или отклонение.  

• Обязательное указание комментариев при отклонении.  

• Период утверждения и делегирование доступа.  

• Уведомление о несогласованном отпуске.  

• Уведомление о согласованном отпуске.  

• Возможность копирования действий для удобства.  

• Генерация документа при согласовании отпуска.  

• Добавление полей для хранения файлов.  

• Использование серой системы для генерации документов.  

• Создание шаблона заявления на отпуск.  

• Подстановка значений из полей списка.  

• Использование модификаторов для форматирования данных.  

• Создание бизнес-процесса для генерации документов.  

• Добавление поля для хранения ID элемента списка.  

• Настройка бизнес-процесса для генерации заявления на отпуск.  

• Созданы поля для должности, даты начала и завершения отпуска, а также типа отпуска.  

• Поля добавлены в служебную должность.  

• Введены значения для полей "старт" и "энд".  

• Введена служебная переменная для текущей серверной даты.  

• Перечислены полезные служебные переменные и функции.  

• Использован блок действия "изменение элемента списка" для записи документов.  

• Записаны файлы PDF в дополнительные результаты.  

• Отправлено уведомление сотруднику о готовности документов.  

• Создан бизнес-процесс для утверждения отпуска.  

• Записаны данные для сделки: должность, дата начала и завершения отпуска, тип отпуска.  

• Процесс запущен при добавлении новой сделки.  

• Протестирован процесс согласования отпуска.  

• Руководитель согласовал отпуск, отправлено уведомление.  

• Документы созданы и доступны для скачивания.  

• Исправление типа отпуска для списков.  

• Использование статьи для модификации типов данных.  

• Повторный запуск процесса для проверки корректности.  

• Показан пример создания и модификации бизнес-процессов.  

• Призыв к подписке на канал и оставлению комментариев.