Нюша спрашивает маму о существовании Деда Мороза и волшебства.
Мама рассказывает, что у нее остались волшебные мелки от Деда Мороза.
Нюша рисует на бумаге и произносит волшебные слова, чтобы получить киндер-сюрприз.
Нюша получает киндер-сюрприз, в котором есть сладость и игрушка.
Она открывает игрушку и находит брелок на рюкзак.
Нюша украшает брелок и пробует сладость.
Урсула приходит за русалочкой, но мама защищает дочь.
Урсула превращает маму в уродину, но русалочка зовет на помощь добрую волшебницу.
Волшебница возвращает маму в прежнее состояние, но требует от русалочки сделать доброе дело в ответ.
Русалочка обещает сделать доброе дело и спасает тонущую девочку.
Девочка благодарит русалочку, и русалочка обещает помочь кому-то еще.
Мама приносит мороженое, и русалочка рассказывает о встрече с настоящей русалочкой.