Шаблон Google Sheets. CRM-система в гугл таблицах для небольшой юридической компании

• Новый шаблон для юридической компании в Google Таблицах.  

• Автоматизация рутинных задач и упрощение рабочих процессов.  

• Шаблон состоит из четырех файлов: сотрудники, общий, отчеты и личные встречи.  

• Учет заказов за январь, февраль и март.  

• Информация о дате обращения, услуге, сотруднике, офисе, клиенте, оплате и расходах.  

• Блок с итогами по расходам и клиенту.  

• Источник трафика.  

• Отображение расходов на офис.  

• Статьи расходов: заработная плата, аванс, аренда, продукты и т.д.  

• Календарь с выходными днями.  

• Лист расчета для импорта данных в другие файлы.  

• Лист в списке: списки сотрудников, услуг и источников трафика.  

• Лист сводка для использования в скриптах.  

• Структура аналогична файлу "Общий".  

• Листы для переводов и других услуг.  

• Списки импортируются из файла "Общий".  

• Пример заполнения данных за 17 января.  

• Сотрудники указывают себя, услугу, офис, клиента, оплату и расход.  

• Итоги дня подводятся автоматически.  

• Проверка итогов дня.  

• Руководитель собирает данные о проделанной работе сотрудников.  

• Пример заявки на вызов специалиста.  

• Подведение итогов дня с учетом выполненных услуг и услуг сотрудников.  

• Переход к файлу личных встреч, где импортируется информация о новых заявках.  

• В файле есть лист встречи, лист списки и лист квери.  

• Фильтрация встреч по дате и неделе.  

• Установка даты встречи и перенос в архив.  

• Проверка и подтверждение переноса встреч в архив.  

• Обзор файла отчетов с листами общий, премии и статистика.  

• Премии по сотрудникам за выполненные услуги и переводы.  

• Разделение премий на аванс и зарплату в зависимости от половины месяца.  

• Информация по месяцам о виде оплаты, расходах и прибыли.  

• График прибыли и расходов по услугам.  

• Статистика по видам услуг, переводам и встречам.  

• Информация об источнике трафика клиентов.  

• Обзорное видео шаблона завершено.  

• Благодарность за просмотр и контакты для связи в описании к видео.