Рафаэль отправляет телеграммы брату Мигелю, но тот не отвечает.
Рафаэль надеется встретить брата в порту, но Мигель уехал в концертный тур.
Рафаэль передает Мигелю пластинку с его песнями.
Рафаэль встречает Бланку, секретаря Мигеля.
Бланка объясняет, что Мигель не видел телеграмм Рафаэля и уехал в турне.
Рафаэль решает не ждать Мигеля и отправляется на теплоход.
Рафаэль и Бланка гуляют по городу, вспоминая Мигеля.
Бланка рассказывает о том, как Мигель изменился и его музыка стала другой.
Рафаэль чувствует, что Мигель счастлив, несмотря на изменения.
Рафаэль посещает дом Мигеля, который оказывается безликим и скучным.
Бланка объясняет, что Мигель редко бывает в этом доме и арендует коттедж на побережье.
Рафаэль обещает передать Мигелю, что он был в его доме.
Рафаэль прощается с Бланкой, обещая написать Мигелю.
Рафаэль решает остаться в городе, чтобы найти Мигеля.
Он узнает, что Мигель давно не живет по указанному адресу.
Рафаэль ищет Мигеля, но не находит его.
Он узнает, что Мигель перестал давать концерты и, возможно, переживает творческий застой.
Рафаэль продолжает искать информацию о Мигеле, но безуспешно.
Рафаэль встречается с аккомпаниатором Мигеля, который рассказывает, что Мигель бросил все и ушел.
Аккомпаниатор упоминает, что Мигель покончил жизнь самоубийством, но Рафаэль не верит этому.
Рафаэль продолжает искать дом Мигеля, надеясь найти его там.
Мужчина спрашивает о Бланке, но хозяйка дома не знает, кто это.
Он упоминает, что был здесь три дня назад, но хозяйка не понимает, о чем он говорит.
Мужчина ищет брата, знакомую и работу.
Хо, владелец зала для выступлений, приходит к Рафаэлю.
Он предлагает Рафаэлю ангажемент и хорошие условия.
Рафаэль удивлен, но соглашается начать выступления немедленно.
Рафаэль узнает, что письмо для Мигеля еще не пришло.
Он подозревает, что Мигель в больнице, но хозяйка дома отрицает это.
Рафаэль требует объяснений, но хозяйка обещает, что Мигель скоро вернется.
Мигель просит хозяйку увезти Рафаэля на неделю.
Он объясняет, что не хочет, чтобы Рафаэль видел его в таком состоянии.
Мигель надеется, что Рафаэль поймет его, когда выйдет из тюрьмы.
Бланка признается, что не знает, как объяснить свои чувства к Рафаэлю.
Она чувствует вину перед Мигелем и не уверена в своих чувствах.
Бланка решает поговорить с Мигелем и объяснить ему свои чувства.
Рафаэль не понимает, почему Бланка не пришла в парк.
Он признается, что не будет счастлив без нее, но она не уверена в своих чувствах.
Рафаэль просит ее остаться и обещает, что они будут счастливы вместе.
Мигель объясняет, что Рафаэль должен поговорить с ним о своих чувствах.
Рафаэль не понимает, почему о его любви нужно говорить с братом.
Мигель обещает объяснить все позже.
Женщина говорит Мигелю, что устала и что их отношения закончились.
Она просит его не искать её и не звонить, чтобы она могла отдохнуть.
Женщина обещает прийти к мальчику и объяснить всё сама.
Рафаэль спрашивает о стариках и их тоске по нему.
Они обсуждают, как изменились и что произошло.
Рафаэль предлагает Мигелю сыграть на рояле, чтобы вспомнить прошлое.
Рафаэль рассказывает, что раньше играл музыку по заказу, но теперь пишет то, что чувствует.
Он признается, что его музыка не интересует других, но он пишет её для себя.
Рафаэль говорит, что никто не может судить его успехи, кроме него самого.
Рафаэль размышляет о будущем Мигеля и его выборе трудной дороги.
Он говорит, что Мигель не потерял свою любовь, а просто нужно больше внимания и ласки.
Рафаэль советует Мигелю просто сказать Бланке, что он с ней, и она поймёт.
Рафаэль благодарит Мигеля за поддержку и напоминает ему о Бланке.
Мигель обещает вернуться к ней и сказать, что он с ней.
Рафаэль желает Мигелю удачи и напоминает ему о важности его слов.