Герой не молод и вечно пьян.
Он уходит всегда один.
Его друг лучше всех играет блюз.
Друг играет блюз лучше всех вокруг.
Друг не знает умных слов, считает себя «дворцом козлов».
Он будет играть даже в морге.
Ему плевать на мнение окружающих.
Ночь на выдох, тень на вдох.
Душа летит обречённо от саксофона.
Друг снова играет блюз лучше всех.
Друг остаётся круче всех по кругу.
Он один играет блюз.