Что, если бы Наруто был мачехой Темари в фильме

• Наруто, 15-летний школьник, живет с мачехой, которая заменила ему мать.  

• Наруто потерял обоих родителей и стал затворником.  

• Наруто и мачеха проводят время вместе, но Наруто не называет ее мамой.  

• Мачеха пытается наладить отношения с Наруто, но он не хочет.  

• Мачеха целует Наруто и обнимает его, пытаясь помочь ему справиться с потерей родителей.  

• Мачеха соблазняет Наруто и они занимаются сексом.  

• Наруто и его мачеха занимаются сексом, Наруто целует и ласкает ее грудь.  

• Наруто и его мачеха продолжают заниматься сексом, Наруто кончает в первый раз.  

• Наруто называет свою мачеху "мамой", они продолжают заниматься сексом.  

• Наруто и его мачеха обнимаются и целуются после секса.  

• Наруто выигрывает игру, его вызывают в кабинет директора.  

• Наруто и его мачеха занимаются сексом в кабинете директора.  

• Наруто и Цунаде встречаются и занимаются сексом в разных местах дома.  

• Цунаде узнает, что Данзо следил за ней и сделал фотографии их свиданий.  

• Данзо угрожает Цунаде, что если фотографии станут достоянием общественности, он посадит ее в тюрьму и заберет у нее Наруто.  

• Наруто узнает, что с Цунаде что-то не так, и спешит в школу.  

• Цунаде и Данзо занимаются сексом, но Цунаде вырывается и рвет фотографии.  

• Наруто спасает Цунаде от Данзо и они возвращаются домой.  

• Наруто и Цунаде занимаются сексом в комнате Наруто, где Наруто просит разрешения трахнуть Цунаде в задницу.  

• Наруто и его мать, Цунаде, занимаются анальным сексом.  

• Наруто лижет анус Цунаде, она стонет от удовольствия.  

• Наруто продолжает лизать и проникать в анус матери, она испытывает боль и удовольствие.  

• Наруто продолжает проникать в анус Цунаде, она испытывает боль, но удовольствие.  

• Наруто увеличивает скорость и силу проникновения, Цунаде испытывает умопомрачительные оргазмы.  

• Цунаде и Наруто достигают кульминации, Цунаде кончает, Наруто кончает в анус матери.  

• Наруто продолжает наполнять анус Цунаде своим молоком, она испытывает удовольствие от этого.  

• Наруто вытаскивает свой член из ануса Цунаде, они оба расслабляются и наслаждаются моментом.