Битрикс24.CRM (2024): Всё, что Вы Хотели Знать о CRM-ответы на самые частые вопросы по Битрикс24.CRM

• Приветствие и проверка звука.  

• Стрим посвящен ответам на вопросы подписчиков.  

• Вопросы будут рассмотрены в общем чате и в телеграм-канале.  

• Основная тема - телефония в Битрикс 24.  

• Битрикс предлагает встроенный модуль телефонии.  

• Модуль не требует внешних интеграций и работает через облачную АТС.  

• Модуль телефонии используется для вызовов, чатов и видеозвонков.  

• Ограничение на 10 пользователей одновременно.  

• Проверка звука и продолжение обсуждения телефонии.  

• Активация номеров через Битрикс.  

• Возможность выбора номеров по регионам и стоимости.  

• Входящие звонки на номера, кроме 8800, бесплатны.  

• Настройка SIP-трубки через Битрикс.  

• Выбор номеров и их резервирование.  

• Необходимость загрузки документов для верификации.  

• Телефония не требует интеграции и хранит все данные в Битрикс.  

• Возможность аренды номеров на месяц.  

• Проблемы с интернетом и их минимизация.  

• Возможность аренды нескольких номеров.  

• Проблемы с использованием номеров, известных клиентам.  

• Решение с безусловной переадресацией для плавного перехода.  

• Настройка прав доступа для пользователей.  

• Подключение и настройка телефонных аппаратов.  

• Все коммуникации в одном месте.  

• Для настройки пользователей и телефонии необходимо арендовать номер.  

• Можно использовать приложение Light Phone для проверки линий.  

• Первый вариант телефонии: через SIP-коннектор.  

• SIP-коннектор позволяет подключить облачную АТС.  

• Все разговоры записываются в облако Битрикс, даже если запись выключена у оператора.  

• Маршрутизация звонков настраивается через правила Битрикс.  

• Стоимость SIP-коннектора составляет 990 рублей в месяц.  

• Можно покупать на разные сроки.  

• Ограничение: 10 линий, что означает 10 каналов.  

• Маркетплейсы предлагают популярные операторы: МТС, Билайн, Мегафон.  

• Приложения для интеграции телефонии часто бесплатны.  

• Важно учитывать стоимость интеграции и дополнительные услуги.  

• Вся маршрутизация настраивается на стороне Мегафон.  

• Битрикс используется как хаб для событий.  

• Стоимость интеграции минимальна, но настройка на стороне оператора.  

• Если запись разговоров отключена на стороне оператора, Битрикс не будет записывать данные.  

• Битрикс служит приемником данных от виртуальной АТС.  

• Схема работы одинакова для разных операторов.  

• UIS объединяет телефонию, аналитику и другие функции.  

• Отзывы о UIS положительные, но автор предпочитает отдельные решения для разных задач.  

• UIS может быть надежным решением, но требует осторожности при использовании.  

• Телефон Битрикс, SIP коннектор, маркет-плейс и интеграция с Asterisk.  

• Asterisk используется крупными компаниями с более чем 50 сотрудниками.  

• Интеграция с Asterisk требует установки модуля обмена или написания собственного.  

• Модуль устанавливается на сервер Asterisk.  

• Внутренние номера пробиваются в аппараты.  

• Стоимость годовой подписки составляет 29 тысяч рублей.  

• Независимость от операторов и возможность размещения на любом сервере.  

• Необходимость специалиста для настройки.  

• Возможность использования демо-версии в течение 14 дней.  

• Приложение имеет демо-версию и ограничения на количество пользователей.  

• Стоимость полной версии зависит от тарифа Битрикс.  

• Плюсы: независимость, минусы: сложность настройки и маршрутизация на стороне сервера.  

• МТС работает только с физическими лицами, юридические лица подключаются через дочерние предприятия.  

• Проблемы с записью разговоров на стороне операторов, например, у Билайна.  

• Экзотические телефонии и их особенности.  

• Приложение Ростелеком работает по принципу Билайн и МТС.  

• Маршрутизация настраивается на стороне Ростелеком.  

• Для небольших компаний дешевле использовать SIP коннектор для хранения записей разговоров.  

• Видео на канале с интеграцией через "Мои звонки" до сих пор работает.  

• Подходит для телефонов на Android, но не для всех моделей.  

• Ограничения: не все китайские смартфоны поддерживаются, могут быть проблемы с записью звонящего.  

• Единственный способ использовать на iPhone - установить приложение типа "Мои звонки" или использовать встроенную телефонию в Bitrix24.  

• Вопросы по почте: как сделать так, чтобы письма не подсвечивались в почте руководителя, но были видны в CRM.  

• Проблема перекрестных ящиков: письма от делопроизводителя подсвечиваются в почте руководителя.  

• Решение: отключить уведомления в расширенных настройках почты.  

• Важно проверить, чтобы входящие письма не создавали дела в CRM.  

• Можно использовать до 50 операторов через приложение.  

• Важно правильно настроить пользователей, чтобы звонки шли с нужного номера.  

• Пример использования: сотрудники в полях могут использовать "Мои звонки" и штатную телефонию.  

• Счетчики в левом меню могут мешать, но их можно убрать.  

• Дела можно автоматически закрывать приложением или через REST.  

• Счетчики остаются, если сотрудник уволен, но их можно снять через мобильное приложение.  

• В настройках пользователей можно выбрать номер для каждого сотрудника.  

• Можно настроить разные линии для разных сотрудников.  

• В настройках телефонии можно выбрать номер по умолчанию для каждого сотрудника.  

• Общие настройки включают номер исходящего звонка по умолчанию для всех пользователей.  

• Группы пользователей используются для маршрутизации и голосового меню.  

• Черный список помогает блокировать нежелательные звонки.  

• Важно правильно подключать телефонии, чтобы избежать проблем.  

• Если используется Mango, не подключайте его напрямую к Битрикс.  

• Подключение должно быть через Битрикс, чтобы избежать проблем с сервером.  

• WhatsApp имеет три стабильных приложения: Chatsap, WhatsApp Web и WhatsApp Cloud.  

• Chatsap позволяет отправлять уведомления на случайные номера и имеет групповые чаты.  

• WhatsApp Web и WhatsApp Cloud также имеют свои преимущества, но могут иметь проблемы с доступностью в часы пик.  

• WhatsApp Web и WhatsApp Cloud имеют ограничения по диалогам и роботам.  

• WhatsApp Web дороже, чем Chatsap, и имеет ограничения по отправке файлов.  

• WhatsApp Cloud позволяет отправлять файлы, но имеет ограничения по диалогам.  

• Обсуждение различных сервисов для интеграции, таких как Zap, Polly и Wave.  

• Wave имеет конкурентные преимущества: отсутствие ограничений по количеству чатов, сообщений и пользователей.  

• Wave предлагает бесплатный демо-режим и хорошую техподдержку.  

• Стоимость интеграции с Wave составляет 3000 рублей в месяц.  

• Wave часто проводит акции, такие как "черная пятница".  

• Стоимость интеграции с другими сервисами, такими как WhatsApp, может варьироваться.  

• Вероятность бана в различных сервисах примерно одинакова.  

• Важно аккуратно использовать номера для рассылки, чтобы избежать бана.  

• Примеры случаев бана из-за роботов и спама.  

• Одна линия может использоваться всеми сотрудниками портала.  

• Приложения выступают как шлюз между Битрикс24 и клиентом.  

• Вопросы по интеграции и использованию приложений.  

• Ответы на вопросы о загрузке чек-листов и проверке завершения задач.  

• Обсуждение проблем с подсветкой задач в Active Directory.  

• Различие между разработчиком и пользователем Битрикс24.  

• Возможность настройки карточек звонков через приложения.  

• Необходимость навыков программирования для модификации карточек.  

• Проблемы с интеграцией и настройкой приложений.  

• Повышение цен на сервисы, такие как Zap.  

• Важность клиент-ориентированности в интеграции.  

• Преимущества использования серых интеграций для улучшения взаимодействия с клиентами.  

• Константин Н. использует WhatsApp и Telegram.  

• Дмитрий Серебренников подчеркивает важность качества работы, а не цены.  

• Облачная версия и маркетплейс обсуждаются как возможные решения.  

• Маркетплейс работает через REST API.  

• Приложения в маркетплейсе работают по REST API.  

• Переход в последние две сделки доступен из карточки звонка.  

• Вопрос о лицензии интернет-магазина и CRM.  

• Интеграция интернет-магазина с CRM позволяет управлять заказами и клиентами.  

• Возможность настройки создания заказов без сделок.  

• Приложения без подписки: интеграционные, такие как WhatsApp и телефония.  

• Приложения для кастомизации требуют подписки.  

• Примеры полезных подписных приложений: счетчики сотрудников и контроль пропущенных звонков.  

• Приложение создает группу для пропущенных звонков.  

• Задачи автоматически закрываются после ответа на звонок.  

• Удобство для менеджеров и контроля работы.  

• Приложение позволяет группировать проекты в Битрикс.  

• Возможность создания структуры для проектов.  

• Удобство навигации и управления проектами.  

• Созданы группы, отсортированы нужные ветки.  

• Сотрудники могут легко находить нужную информацию.  

• Проблема с переходом в последние две сделки.  

• Телефония требует дополнительных приложений для работы.  

• Некоторые приложения работают только через браузер.  

• Возможность использования сторонних приложений для работы с телефонией.  

• Заказы отменены, остались только сделки.  

• Не рекомендуется переводить сделки в смарт-процессы.  

• Сделки лучше вести в отдельном направлении.  

• Разбор группировки проектов в маркетплейсе.  

• Приложение для переноса крайнего срока задач.  

• Приложение помогает избежать проблем с дедлайнами.  

• Приложение позволяет переносить крайний срок задачи.  

• Ответственный исполнитель может запросить перенос срока.  

• Администратор подтверждает перенос через чат.  

• Вопрос о синхронизации заказов с сайта на Бус и сделок.  

• Как сопоставлять поля заказов с полями сделок.  

• В модуле есть штатный коннектор для синхронизации заказов с сайтом.  

• Настройка интеграции проста: указываете адрес сайта и прописываете параметры обмена.  

• Заказы из интернет-магазинов будут иметь префикс, например, "е-шоп один" или "е-шоп два".  

• Параллельное согласование позволяет нескольким пользователям согласовывать процесс одновременно.  

• Для этого создаются два блока согласования, которые выполняются параллельно.  

• Можно использовать цикл для проверки условий и приостановки процесса до завершения всех согласований.  

• Для обязательного наличия согласованного предложения можно создать пользовательское поле в карточке сделки.  

• Поле будет триггером для проверки наличия согласованного предложения.  

• Процесс переброса между предложением и сделками автоматически заполняет это поле.  

• Права доступа на сделки можно настроить для каждой стадии.  

• Доступ включает чтение, изменение, удаление, экспорт и импорт.  

• Можно привязать права доступа к отделу и настроить права для каждого поля сделки.  

• Используются две суммы: отдел продаж и логист.  

• Бизнес-процесс для подсчета сумм ведется через изменение документа.  

• Поля должны быть числовыми, иначе расчет не сработает.  

• Для срабатывания в разных вариантах используются конструкции.  

• Пример: расчет для сделок с суммой более 100 тысяч рублей.  

• Клиент заполняет марку и модель автомобиля, данные попадают в заказ и сделку.  

• В сделке должны быть поля для марки и модели автомобиля.  

• Если поля заведены как свойства товаров, они будут в свойствах товаров в сделке.  

• Утверждение документа требует параллельного действия.  

• Согласование равно да, если оба условия выполнены.  

• Цикл проверяется на непроходимые условия для пропуска после выполнения обоих заданий.  

• Тысяча циклов означает тысячу операций в бизнес-процессе.  

• Пример: тысяча циклов в одном действии.  

• Важно проверять настройки и свойства в системе.  

• Для расчета товаров нужен итератор.  

• Итератор проверяет товарные позиции в сделке.  

• В смарт-процессах итератор используется для товаров.  

• В цикле проверяется информация о товарной позиции и подсчитывается сумма.  

• Получение ID товарных позиций и их значений.  

• Запись значений позиций в отдельные поля или множественные поля.  

• Создание бизнес-процесса для обработки значений позиций.  

• Использование глобальной переменной для передачи значений.  

• Суммирование значений по весу или стоимости товаров.  

• Учет единиц измерения товаров при суммировании.  

• Пример суммирования значений позиций через итератор.  

• Прибавление старого значения к новому значению при каждом цикле.  

• Ведение сделок и добавление полей для отчетности.  

• Подсчет времени нахождения сделки на этапах через бизнес-процессы.  

• Использование калькулятора для расчета разницы во времени.  

• Ввод времени нахождения сделки в отчете.  

• Использование стандартного конструктора отчетов для создания отчетов.  

• Добавление кастомных полей для отображения времени нахождения сделки на этапах.  

• Александр Миронов создал смарт-процесс для использования подписи в сделках.  

• На некоторых порталах уже появился кадровый электронный документооборот КДО.  

• В апреле ожидается обновление Битрикс, которое может добавить смарт-процессы.  

• Интеграция с 1С может быть выполнена через коннектор или бэк-офис.  

• Бэк-офис предполагает открытие 1С во фрейме с пробросом сущностей.  

• Для настройки параметров интеграции необходим специалист по 1С.  

• Битрикс 24 отвечает за передачу данных в 1С, а 1С обрабатывает и возвращает данные.  

• Важно правильно настроить параметры интеграции, чтобы избежать конфликтов.  

• В случае конфликтов, например, с контрагентами, необходимо удалить дубликаты.  

• Для сбора комментариев всех согласующих сотрудников используется лента.  

• Важно, чтобы все сотрудники были активны, иначе комментарии будут от одного сотрудника.  

• Комментарии можно добавить в ленту через доп. действия.  

• Можно получить информацию о товарной позиции через доп. действия.  

• Вес товара можно добавить как свойство товара в коробке.  

• Важно учитывать, как данные будут использоваться в бизнес-процессах.  

• Подзадачи позволяют управлять сроками и связывать процессы.  

• Подзадачи предоставляют информацию по предыдущим этапам выполнения задачи.  

• Лучше использовать связанные задачи для решения подобных задач.  

• В Битрикс24 уже есть закупочная и розничная цены.  

• Планируется добавить типы цен на складском учете.  

• Если типы цен будут добавлены, это будет заметно сразу.  

• После тысячи циклов цикл прекращает свое действие.  

• Процесс продолжается без зависших циклов.  

• Комментарии можно собрать через итератор.  

• Комментарии можно добавить в чек-лист или задачу.  

• Перебор комментариев позволяет добавлять значения полей.  

• Для моно товаров вес рассчитывается умножением количества на вес.  

• Для нескольких товаров можно использовать условия по ID товара.  

• Для большого количества номенклатуры нужны обработчики.  

• Приложение "Стройка в карточку звонка" позволяет встраивать сайты и формы.  

• Приложение не подсвечивает внутренние ресурсы.  

• Приложение полезно для пошаговых скриптов и часто задаваемых вопросов.  

• Импорт смарт-процессов позволяет загружать данные из Excel.  

• Можно настроить бизнес-процессы для сортировки и группировки данных.  

• Приложение помогает менеджерам быстро находить нужные данные.  

• Приложение "Альбат" позволяет синхронизировать данные между Google Таблицами и Битриксом.  

• Можно строить гибкую логику для обмена данными.  

• Приложение полезно для синхронизации и обработки данных.  

• Интерпрайс филиал - это связанные порталы.  

• Сотрудники из филиалов занимают лицензии на основном портале.  

• На маркетплейсе есть приложение для связи между порталами.  

• Автор благодарит за участие и надеется на продуктивный уикенд.  

• Призывает подписываться на телеграм-канал для вопросов по Битриксу.