Видео представляет роман Александра Фадеева "Разгром".
История о партизанах, воюющих с японцами и колчаковцами во время Гражданской войны.
События происходят в Уссурийском крае.
Командир партизанского отряда Левинсон отправляет Морозко в отряд Шалдыбы.
Морозко, шахтер, отправляется, несмотря на желание навестить медсестру Варю.
Морозко спасает раненого Павла Метчика, который оказывается в партизанском отряде.
Метчик, городской житель, не нравится партизанам из-за своей чистоты и образованности.
Левинсон собирает собрание в селе, чтобы обсудить ситуацию с японцами.
Морозко обвиняют в краже дынь, и он вынужден оправдываться перед сельчанами.
Левинсон получает сообщение о приближении японцев и решает отступить.
План отступления предлагает Метелица, но Левинсон вносит свои коррективы.
Морозко и Варя начинают отношения, но Морозко не может забыть о своей жене.
Метчик и Варя также начинают отношения, но Метчик чувствует себя неловко из-за своей неопытности.
Метчик прибывает в отряд Левинсона и получает лошадь Зючиху.
Зючиха становится объектом насмешек из-за своей неухоженности.
Метчик начинает конфликтовать с Чижом из-за его нытья и критики Левинсона.
Чиж становится для Метчика единственным собеседником, но вскоре надоедает ему.
Метчик не находит себе места в новом отряде и чувствует себя одиноким.