В избушке на курьих ножках встречаются барон и князь.
Барон предлагает князю свои услуги в обучении его и его дружины.
Барон обучает князя и его дружину европейским обычаям и манерам.
Князь решает отставить барона, но тот предлагает ему стать князем.
Богатыри возвращаются с дальней заставы и проводят смотр дружины.
Князь объявляет себя верховным правителем и назначает барона своим преемником.
Князь и барон спорят о том, кто должен быть преемником.
Барон решает стать царем, а князь - императором.
Герои просыпаются на море и решают отправиться домой.
Они встречают князя, который отправляет их на задание.
Герои возвращаются в Киев, где обнаруживают, что их мужья пропали.
Они решают организовать партизанский отряд и захватить дворец.
Герои захватывают дворец и обнаруживают, что их мужья были отправлены на задание.
Они узнают, что князь оклеветал их и решают вернуть справедливость.
Герои возвращаются после выполнения задания и требуют вернуть серебряную посуду.
Они обещают не допустить обид и защитить князя и его семью.
Герои сражаются с вороном и побеждают его.
Они радуются своей победе и обещают не испытывать судьбу.
Герои встречаются с царем и обсуждают свои планы.
Царь обещает отправить им расписание и просит их встретиться в коровнике.
Герои возвращаются домой и встречают своих детей.
Они танцуют и радуются возвращению.