Пошаговый ГАЙД настройки Битрикс24 с НУЛЯ | С комментариями интегратора

• Видео посвящено базовой настройке Битрикс24.  

• Технический директор Дмитрий Зорин выполнит настройку, комментируя все нюансы.  

• Видео входит в цикл из трех роликов, включая логику Битрикс24 и конкретные кейсы.  

• Переход на сайт Битрикс24 и получение бесплатного доступа.  

• Ввод почты и подтверждение приглашения.  

• Создание пароля и привязка номера телефона для безопасности.  

• Подключение почты через преднастроенные шаблоны или вручную.  

• Ввод данных для подключения почты, включая порт и пароль.  

• Настройка параметров почты для корректной работы.  

• Решение проблемы с отправкой писем через Яндекс.  

• Включение отправки писем по протоколу IMAP.  

• Настройка папок для синхронизации и сохранение изменений.  

• Переход в раздел CRM и переключение на классическую CRM.  

• Настройка этапов и стадий для работы с заявками и сделками.  

• Создание и удаление стадий через настройки CRM.  

• Кнопка "Роботы" справа в Битрикс отправляет уведомления.  

• Можно настроить уведомления через базу знаний Битрикс.  

• Роботы можно настраивать по цепочке или параллельно.  

• Уведомления можно настроить для лидов.  

• Указывается рабочее время компании и ответственный.  

• Поле "ссылка на элемент" позволяет добавить кликабельную ссылку в уведомлении.  

• Задачи можно добавлять для этапов, указывая название, описание и крайний срок.  

• Триггеры отслеживают изменения полей и переводят лиды на другие этапы.  

• Поля можно создавать и настраивать через интерфейс Битрикс.  

• Поля можно добавлять и настраивать через интерфейс Битрикс.  

• Поля могут быть видимыми или скрытыми, а также ограниченными по видимости.  

• Поля можно скрывать и показывать в зависимости от необходимости.  

• Триггеры можно настраивать для отслеживания изменений полей.  

• Уведомления помогают отслеживать новые лиды и обрабатывать их.  

• Задачи можно настраивать для автоматического создания лидов и отслеживания их состояния.  

• Можно создавать сущности, такие как сделки и контакты, на основе лидов.  

• Поля из лидов автоматически переносятся в созданные сущности.  

• Важно правильно называть поля, чтобы избежать дублей.  

• При конвертации лидов в сделки и контакты, история и данные переносятся автоматически.  

• Важно учитывать, что при конвертации поля должны совпадать по типу и названию.  

• История действий и статусов сохраняется при конвертации.  

• Система предлагает напоминания о клиенте при отсутствии дел по сделке.  

• Настройки запоминаются, что может быть удобно или неудобно в зависимости от бизнеса.  

• Можно настроить автоуведомления и автозадачи для менеджеров.  

• Создание второй воронки для первичных и повторных продаж.  

• Первичные продажи помогают считать конверсию и успешность менеджеров.  

• Повторные продажи отслеживают, как часто клиенты возвращаются за товарами или услугами.  

• Переименование этапов сделки для удобства.  

• Ключевой этап воронки – подписание договора и получение оплаты.  

• Производство – финальный этап, после которого работа с клиентом завершается.  

• Настройка поля типа оплаты в виде списка.  

• Возможность обновления информации при внесении изменений.  

• Использование задачи для остановки процесса на время выполнения задачи.  

• Возможность указания со-исполнителей, наблюдателей и проектов.  

• Настройка крайнего срока выполнения задачи.  

• Дополнительные настройки под кнопкой "Дополнительно".  

• Изменение стадии через робота.  

• Использование робота после задачи.  

• Настройка структуры компании и ролей.  

• Добавление задачи с условием 100% оплаты.  

• Копирование робота на другие этапы.  

• Подписание условий для удобства.  

• Копирование сделки вместо переноса.  

• Создание элемента сделки для корректного сохранения данных.  

• Использование комментариев для очистки данных.  

• Добавление обязательных полей для заполнения.  

• Вариативность полей и их заполнение.  

• Проверка и исправление ошибок в настройках.  

• Создание сирем истории для передачи информации.  

• Использование смарт-процессов на профессиональном тарифе.  

• Создание смарт-процесса с чистого листа.  

• Обсуждение необходимости воронок в производстве.  

• Настройка смарт-процессов в стадии канбан.  

• Возможность скрытия смарт-процессов для менеджеров.  

• Перенос смарт-процессов в левое меню через звездочку.  

• Не рекомендуется использовать, так как смарт-процессы сложнее найти.  

• Возможность вывода любых пунктов Битрикса в левое меню.  

• Привязка элементов к сущностям.  

• Создание и настройка этапов в производстве.  

• Возможность изменения этапности в будущем.  

• Настройка смарт-процессов через шестеренку.  

• Создание и настройка полей для смарт-процессов.  

• Возможность массового внесения элементов в списки.  

• Создание копии робота для производства.  

• Настройка связи между сделками и производством.  

• Возможность добавления элементов в производство.  

• Вкладка "История" фиксирует смены этапов и заполнение стандартных полей.  

• Создание списка для отслеживания стадий сделок.  

• Настройка доступа к списку и полей для отслеживания.  

• Настройка событий для создания записей в списке.  

• Использование полей для отслеживания изменений стадий.  

• Возможность отслеживания действий сотрудников для предотвращения саботажа.  

• Создаем универсальный список, который можно копировать без изменений.  

• Используем текущее время для отображения даты и времени.  

• Сохраняем изменения и копируем список для использования на разных этапах.  

• Изменяем поле "кем изменен" на "сделка создана" для первого этапа.  

• Копируем действия для смены стадии на все этапы, включая негативные.  

• Создаем воронку из почты или битрикса, система запоминает последний выбранный вариант.  

• Добавляем связку списка сделкой, убираем галочки со всех полей, кроме сделки.  

• Корректируем настройки вручную, используя дизайнер бизнес-процесса.  

• Указываем уникальный идентификатор сделки ID для корректного копирования.  

• Обновляем страницу после изменения в списке для отображения изменений в истории движения.  

• Удаление записи из списка не удаляет саму сделку, а только связь с ней.  

• Можно фиксировать ключевые этапы прохождения сделки и добавлять свои контексты.  

• Доступ к списку можно ограничить для менеджеров, чтобы они не знали о контроле.  

• Возможность настройки структуры компании и разделения по отделам.  

• Переименование и перемещение отделов, добавление под-отделов.  

• Назначение руководителей и сотрудников, уведомление о назначении.  

• Копирование ссылки для приглашения сотрудников и возможность запроса подтверждения администратора.  

• Массовое приглашение сотрудников по емейлу.  

• Уволенные сотрудники могут быть восстановлены в системе.  

• Настройка прав доступа для различных ролей, включая менеджеров и администраторов.  

• Возможность выдачи прав на отделы и под-отделы.  

• Настройка прав на чтение, добавление, изменение и удаление сущностей.  

• Настройка прав для сущностей, таких как контакты и сделки.  

• Возможность настройки прав на чтение, добавление и изменение для разных этапов сделок.  

• Важность аккуратного подхода к настройке прав для предотвращения несанкционированных изменений.  

• Подключение телефонии через приложение из маркета.  

• Аренда номеров от Битрикс через личный кабинет.  

• Верификация аккаунта через госуслуги или вручную.  

• Возможность аренды номеров через личный кабинет.  

• Обновление номеров провайдером.  

• Настройка сторонней телефонии через SIP коннектор.  

• Отключение всех абонентов и настройка маршрутизации в Битрикс.  

• Основные настройки маршрутизации: заголовок, приветствие, добавочные номера.  

• Создание групп и распределение звонков между сотрудниками.  

• Настройка групп и распределение звонков.  

• Варианты распределения звонков: равномерно, по очереди, количество гудков.  

• Варианты ответа: автоответчик, звонок на телефон сотрудника, ожидание свободного.  

• Создание рядов при входящих и исходящих звонках.  

• Назначение источников звонков и разделение трафика.  

• Настройка рабочего времени и праздничных дней.  

• Возможность выбора номера для исходящих звонков.  

• Перенаправление звонков на другой SIP номер.  

• Мелодия для приветствия при входящем звонке.  

• Призыв подписаться на канал и посмотреть другие ролики.  

• Предложение заполнить заявку на внедрение Битрикс под ключ.