Ванька Жуков, девятилетний мальчик, учится у сапожника Аляхина.
В ночь под Рождество он пишет письмо своему деду Константину Макарычу.
Ванька описывает свою жизнь у сапожника, полную трудностей и унижений.
Ванька вспоминает своего деда, ночного сторожа, который служит у господ Живаевых.
Дед описывается как веселый и подвижный старик, который любит балагурить и шутить.
Ванька представляет, как дед стоит у ворот и балагурит с кухарками.
Ванька описывает жестокое обращение со стороны хозяина и подмастерьев.
Он жалуется на скудную еду и плохие условия жизни.
Ванька просит деда забрать его домой, обещая молиться за него.
Ванька рассказывает о Москве, где он видел много красивых вещей.
Он вспоминает, как дед брал его с собой за елкой для господ.
Ванька просит деда взять ему гостинцы на елку и обещает молиться за него.
Ванька продолжает умолять деда забрать его домой.
Он описывает свою тяжелую жизнь и просит деда пожалеть его.
Ванька завершает письмо, прося деда не отдавать его гармонию.
Ванька сворачивает письмо и вкладывает его в конверт.
Он пишет адрес: "На деревню дедушке Константину Макарычу".
Ванька выбегает на улицу и опускает письмо в почтовый ящик.
Ванька засыпает с надеждой, что письмо дойдет до деда.
Ему снится, как дед читает письмо кухаркам, а Вьюн вертит хвостом.