Сущности amoCRM: сделки | Инструкция по настройке

• Бизнес включает общение с клиентами, ведение списков контактов и компаний, постановку задач, каталогизацию товаров и услуг.  

• Важно перенести все элементы бизнес-процесса в систему и правильно их настроить.  

• Пример кейса поможет разобраться, как настроить все правильно и удобно.  

• Основные сущности: сделка, контакт, компания, задача, покупатель, товар и позиции из кастомных списков.  

• В видео рассматривается сущность сделки и её заполнение, настройка и работа с ней.  

• Сделка содержит всю информацию для общения менеджера с клиентом и проходит путь по воронке продаж.  

• Сделки находятся в воронке продаж, их количество ограничено 50.  

• Способы создания новой сделки: быстрое добавление, создание из списка контактов и из источника.  

• Быстрое добавление позволяет заполнить минимальное количество полей, название, бюджет и контактные данные клиента.  

• Внешний вид карточки сделки можно изменить в настройках.  

• Администратор и пользователь с правами могут создавать, заполнять, редактировать и удалять сделки.  

• Удаленные сделки можно восстановить, но они хранятся не более 30 дней.  

• В разделе контакты хранятся все контакты клиентов.  

• Сквозной поиск и фильтрация помогают искать клиентов по разным данным.  

• Быстрое добавление сделки позволяет ввести название, бюджет, выбрать воронку продаж и этап.  

• Источники сделок можно добавить через кнопку "настроить воронку".  

• Новый клиент обращается в один из источников, и в разделе сделок появляется новый запрос.  

• Можно объединить источники обращения клиента, чтобы ни одно сообщение не было пропущено.  

• Карточка сделки визуально разделена на три части: информация о клиенте и сделке, история коммуникации и подключенные виджеты.  

• Можно добавить новые группы полей и кастомные поля для раздела "основное".  

• К сделке можно добавить несколько контактов, но в карточке будет видно не более 40 контактов.  

• Теперь вы знаете, что такое сделка, как её создать, настроить и работать с ней.  

• Подписывайтесь на канал для получения полезных видео-уроков по настройке CRM.