Чернокожая женщина Клара приходит к богатой женщине Донне Анне, живущей в охраняемой многоэтажке.
Анна беременна и хочет заранее выбрать няню.
Клара проходит собеседование, но у нее нет опыта работы и рекомендаций.
Клара слышит странные звуки и замечает царапины на плече Анны.
Анна страдает лунатизмом и занимается сексом с Кларой.
Анна живет обычной жизнью, но страдает от проблем с деньгами.
Клара и Анна выковыривают драгоценные камни из обуви Анны, чтобы заработать немного денег.
Беременность Анны переходит в последний этап, и она страдает от ломки без мяса.
Клара возвращается домой и слышит крики страдающей Анны.
Клара находит новорожденного ребенка, который оказывается помесью волка и человека.
Клара пытается вскормить его грудью, но ребенок кусает ее и начинает пить кровь.
Клара воспитывает мальчика, который превращается в оборотня.
Клара и мальчик живут в маленьком доме, где Клара запирает его на ночь в тайной комнате.
Мальчик превращается в оборотня и нападает на своего друга.
Клара пытается бежать из города, но мальчик отказывается уезжать.
Клара сражается с оборотнем, используя пистолет.
Клара и мальчик готовятся к битве с толпой, которая хочет убить их.