Рассветное небо, туман над Доном.
Пантелей Прокофьевич выходит на крыльцо, Дарья доит коров.
Григорий просыпается и готовится к рыбалке.
Григорий и Пантелей Прокофьевич отправляются на рыбалку.
Григорий ловит рыбу, Пантелей Прокофьевич готовит наживку.
Григорий ловит крупного сазана, Пантелей Прокофьевич помогает.
Григорий и Пантелей Прокофьевич возвращаются домой.
Пантелей Прокофьевич предупреждает Григория о соседке Оксимии.
Григорий обещает не связываться с Оксимией.
Григорий встречает друга Митю Коршунова.
Митя предлагает продать рыбу купцам.
Григорий и Митя идут на площадь, где продают рыбу.
Григорий и Митя приходят к дому Моховских.
Встречают девушку, которая приглашает их на кухню.
Митя восхищается девушкой, Григорий входит в дом.
Григорий и Митя обсуждают рыбалку.
Митя предлагает поехать на рыбалку.
Девушка соглашается, но просит разбудить её рано утром.
Девушка объясняет, как её разбудить.
В кухне слышны голоса Григория и кухарки.
Митя и девушка обсуждают его личную жизнь.
Девушка спрашивает, женат ли он.
Митя смущается и отвечает, что нет.
Девушка интересуется, почему у Мити глаза, как у кота.
Митя объясняет, что это от матери.
Девушка спрашивает, почему его не женят.
Митя отвечает, что женилка не выросла.
Девушка изумляется и встаёт.
Появляется хозяин, Сергей Платонович Мохов.