УРОК 3 - Основные правила настройки воронки продаж | Учебный курс amoCRM

• CRM система предназначена не только для отделов продаж, но и для других подразделений компании.  

• CRM переводится как "управление взаимоотношениями с людьми".  

• Основные отделы, использующие CRM: отдел продаж, маркетинг, производство и HR.  

• Для начала работы с CRM нужно активировать все дополнительные функции.  

• В разделе "Настройки" включить "Счета и покупки", "Товары" и "Директ чат".  

• Включить "Центр ратификаций" и "Им бокс".  

• Основные сущности CRM: сделки, контакты и компании.  

• Дополнительные сущности: товары, мои юрлица и счета и покупки.  

• Товары подходят для розницы и B2B сегмента, мои юрлица упрощают выставление счетов, счета и покупки помогают выставлять счета клиентам.  

• Воронка продаж должна быть в завершенном виде.  

• Этапы должны быть названы в завершенном времени, например, "новая заявка получена".  

• Важно, чтобы менеджеры понимали, что происходит на каждом этапе.  

• Этап "неразобранная заявка" полезен для контроля качества заявок.  

• Рекомендуется использовать этап "новая заявка получена" для предотвращения потери заявок.  

• Источники заявок можно добавлять через меню "Источники сделок".  

• Переименовать воронку для ясности.  

• Этапы: "новая заявка получена", "взято в работу", "клиент квалифицирован", "кп отправлено", "кп согласовано", "счет отправлен", "договор".  

• Воронка должна идти от холодного к теплому клиенту.  

• Воронка продаж строится на основе цветовой схемы: холодная заявка, теплая заявка, горячая заявка.  

• Этапы: новая заявка получена, взято в работу, клиент квалифицирован, кп отправлено, кп согласовано, счет отправлен, договор.  

• Красный цвет символизирует финальный этап заключения договора.  

• Использование цветовой индикации для разделения этапов на группы.  

• Возможность настройки этапов для расположения клиента к бренду.  

• Сохранение изменений и использование подсказок для разных уровней пользователей.  

• Добавление подсказок для новичков, кандидатов и мастеров.  

• Важность финальных этапов: успешно реализована, закрыто, причины отказа.  

• Выключение причин отказа для розницы и создание их в полях.  

• Создание задач для каждого этапа воронки.  

• Настройка сроков выполнения задач и их срабатывание при переходе на следующий этап.  

• Использование анбординг мода для обучения пользователей.  

• Задачи как триггеры для перехода на следующий этап.  

• Важность выполнения задач для менеджера и сохранения сделки.  

• Демонстрация работы с тестовой сделкой и задачами.  

• Добавление полей для описания услуги, даты встречи, категории клиента и адреса.  

• Возможность создания отдельной вкладки для встречи и переноса полей.  

• Удобство использования карты для планирования встречи.  

• Теперь можно полноценно работать с заявками и заполнять необходимую информацию.  

• Список полей не полный, в вашем бизнесе их может быть больше.  

• Возможность самостоятельной настройки полей.  

• В следующем видео будет рассмотрено работа с файлами, товарами и выставление счетов клиентам.  

• Завершение урока по базовой настройке AmoCRM.