Команда F5: Триггеры в воронке DP

• Дмитрий, руководитель отдела продаж, рассказывает о внедрении и разработке решений для мастеров.  

• Обсуждается использование триггеров цифровой воронки для автоматизации рутинных процессов и повышения эффективности работы отделов продаж.  

• Рассматривается собственный виджет триггера для расширения возможностей стандартной системы.  

• Настройка триггера для автоматической отправки приветственного сообщения клиентам при поступлении заявки.  

• Письмо может быть персонализированным или стандартным, с благодарностью за обращение и информацией о дальнейших шагах.  

• Настройка триггера включает выбор этапа воронки, шаблона письма и дополнительных параметров.  

• Создание тестовой сделки и добавление контакта.  

• Проверка отправки персонализированного письма и сообщения в мессенджере через телеграм-бота.  

• Автоматические задачи помогают менеджерам не упустить важные моменты и не потерять сделки.  

• Настройка триггеров для автоматической постановки задач менеджерам при создании сделки.  

• Задачи могут быть поставлены на разных этапах воронки, включая напоминание о встречах и подготовку КП или счета.  

• Демонстрация работы триггеров на примере создания и выполнения задач.  

• Настройка автоматического распределения новых сделок между менеджерами.  

• Использование виджета распределения заявок для равномерного распределения сделок по заданным правилам.  

• Демонстрация работы виджета на примере распределения сделок между сотрудниками.  

• Настройка триггера для автоматического создания сделки за один месяц до окончания подписки.  

• Менеджер получает напоминание и связывается с клиентом для продления подписки.  

• Настройка включает создание сценария с указанием даты завершения подписки и времени создания сделки.  

• Настройка триггера для создания сделки за месяц до завершения подписки.  

• Проверка работы триггера на примере существующей сделки.  

• Добавление задачи на продление подписки и проверка её выполнения.  

• Использование триггера для автоматизации реанимации сделок.  

• Настройка сценария для создания сделки на реанимацию в зависимости от причины отказа.  

• Добавление задач и таймеров для выполнения действий через заданный период.  

• Настройка триггера для создания задачи и сделки при отсутствии активности с клиентом более 90 дней.  

• Использование примечаний для фиксации даты последнего касания.  

• Проверка работы триггера и создание сделки при необходимости.  

• Настройка автоматического обновления данных о клиентах при успешной сделке.  

• Использование модификаторов переменных для обновления полей в карточке компании.  

• Проверка работы сценария и обновление данных при успешной сделке.  

• Перевод сделок по той же компании для фиксации информации.  

• Указание бюджета, даты и времени.  

• Создание дополнительных сделок и фиксация количества успешных сделок.  

• Настройка триггера для проверки дублей контактов по номеру телефона и email.  

• Уведомление ответственного менеджера при обнаружении дублей.  

• Создание задачи для объединения дублей.  

• Создание нового контакта с уже существующим номером телефона.  

• Система ставит задачу с типом "дубль" и ссылкой на дубль.  

• Возможность ручного объединения дублей.  

• Создание триггера для нормализации номеров телефонов и email.  

• Возможность выбора формата нормализации через +7 или +8.  

• Нормализация всех номеров телефонов или только основного.  

• Создание тестовой сделки и добавление контактов.  

• Нормализация номера телефона под стандарт +7.  

• Контроль корректного ввода данных в систему.  

• Автоматизация рутинных задач.  

• Снижение количества ошибок.  

• Повышение скорости реакции на запросы клиентов.  

• Персонализированный подход к каждому клиенту.