Герои прощаются с приютом и готовятся к побегу.
Виктор и Фелис обсуждают свои планы и мечты.
Виктор обещает привести Фелис в балетную школу в Париже.
Виктор и Фелис обсуждают план побега.
Виктор использует курицу для побега.
Они успешно сбегают из приюта.
Виктор и Фелис прибывают в Париж.
Фелис восхищается городом, но не находит балетную школу.
Виктор успокаивает Фелис и обещает помочь найти школу.
Фелис встречает балерину Розиту Маури.
Она восхищается её танцем и мечтает стать балериной.
Фелис знакомится с уборщицей, которая помогает ей.
Фелис начинает работать в особняке мадам Реджины Лео.
Она знакомится с Камиллой Лео, которая оказывается балериной.
Фелис узнает, что Камилла тоже мечтает стать балериной.
Фелис и Камилла знакомятся с балетмейстером Луими Рандом.
Луими объявляет, что каждый день будет исключать одного из учеников.
Фелис понимает, что ей нужно тренироваться, чтобы остаться в школе.
Фелис сталкивается с трудностями на тренировках.
Она понимает, что ей нужно преодолеть свои страхи и сомнения.
Фелис решает тренироваться до предела, чтобы остаться в балетной школе.
Камилла представляется новенькой.
Фелиса объясняет, что она обманула, чтобы попасть в балет.
Камилла извиняется и рассказывает о своей мечте танцевать.
Фелиса начинает занятия с прыжками.
Учитель критикует её технику и грацию.
Фелиса пытается доказать свою энергию и лёгкость.
Рудольф представляется и приглашает Камиллу на крышу оперы.
Камилла рассказывает о своём новом друге и его замке.
Рудольф обещает, что они особенные и не следуют правилам.
Учитель объясняет основы танца и позиции.
Фелиса тренируется в прыжках и равновесии.
Учительница поддерживает Фелису, несмотря на её ошибки.
Камилла обвиняет Фелису в краже её жизни и чести.
Фелиса признаётся, что сбежала из приюта и хочет танцевать.
Мадам решает оставить Фелису в классе кордебалета.
Фелиса и Камилла готовятся к финалу за роль в "Щелкунчике".
Фелиса получает поддержку от Виктора и Рудольфа.
Виктор и Рудольф устраивают романтическое свидание для Фелисы.
Виктор и Рудольф спорят о Фелисе.
Виктор ревнует Фелису к Рудольфу.
Рудольф и Виктор ссорятся, но затем мирятся.
Фелис опаздывает на прослушивание.
Камилла получает роль Клары.
Фелис дисквалифицируют за падение.
Камилла танцует Клару.
Фелис увольняют.
Фелис пытается вернуться, но её не пускают.
Фелис встречает Виктора.
Виктор помогает ей вернуться в приют.
Фелис просит прощения и хочет остаться с Виктором.
Фелис извиняется перед Виктором.
Виктор помогает ей подготовиться к премьере.
Фелис и Камилла соревнуются за роль в "Щелкунчике".
Фелис получает роль в "Щелкунчике".
Виктор поддерживает её.
Фелис танцует на премьере и побеждает.
Виктор помогает Фелис вовремя вернуться на сцену.
Фелис танцует с душой и выигрывает пари.
Фелис зажигает город своим танцем.