Дровосек находит куклу и жена начинает с ней разговаривать.
Попугай прилетает за куклой для своей хозяйки Розалинды.
Купец уезжает в заморские страны, а дочь просит привезти говорящего попугая.
Розалинда убегает в лес и засыпает под деревом.
Королевич находит Розалинду и привозит ее во дворец.
Розалинда следит за волшебником и его пленницей.
Волшебник пытается заставить пленницу говорить, но она отказывается.
Волшебник решает запереть ее и уйти спать.
Волшебник снова топнул, и столик исчез, а вместо него появилась мягкая ложа.
Волшебник провел своим ключиком по рукам и ногам девушки, и она стала скованной цепями.
Волшебник захрапел, и девушка заговорила о своей судьбе.
Она уже год томится в темной башне, и злой волшебник выпустит ее, если она украдет корону своего отца.
Девушка отказывается, и волшебник принимает облик короля, а ее отец превращается в мула.
Розалинда освобождает девушку и бежит с ней во дворец.
Король и дочь короля упрашивают Розалинду остаться, и она соглашается погостить еще немного.
Балы и празднества, девушки становятся сестрами.
Волшебника взрывают вместе с башней, и на этом месте насыпают высокий холм.
Попугай рассказывает о том, как умна, добра и прекрасна его хозяйка Розалинда.
Жена дровосека просит рассказать о королевиче, и попугай обещает рассказать в следующем выпуске.
Кот Дремота поет свою песенку, и все засыпают.