В волшебном лесу, на весеннем озере, молодые лебеди учатся тайнам жизни и природы.
Среди них выделяется Леонардо, смелый и любознательный.
Леонардо и Изабелла, новая лебедь в стае, влюбляются друг в друга.
Леонардо должен улететь, чтобы помочь другой стае с болезнью.
Изабелла обещает ждать его и верит в их любовь.
Леонардо успешно доставляет травы, но сам подхватывает инфекцию.
Изабелла решает найти его и летит к нему, несмотря на расстояние и преграды.
Леонардо и Изабелла находят друг друга и восстанавливают силы.
Они возвращаются к своей стае и их любовь становится еще сильнее.
Утка высиживает яйца, но некоторые из них остаются целыми.
Утенок, который вылупился последним, оказывается некрасивым и подвергается насмешкам.
Утенок становится изгоем на птичьем дворе, его клюют и толкают.
Он убегает и находит убежище в болоте, где живут дикие утки.
Утенок встречает двух диких гусей, которые предлагают ему стать вольной птицей.
Утенок прячется от охотников в избушке старушки, где его принимают за жирную утку.
Утенок находит утиные яйца, но они оказываются селезнем.
Утенок пытается научиться нести яйца и мурлыкать, но его не понимают.
Утенок встречает лебедей и хочет быть похожим на них.
Утенок становится лебедем и обретает счастье.
Волк обманывает старика, чтобы получить его скот.
Волк пытается обмануть лисичку, но она его обманывает в ответ.
Волк и лисичка-сестричка обманывают друг друга.
Волк отрывает себе хвост, а лисичка-сестричка вымазывается в тесте.
Волк пытается съесть козлят, но они запирают избушку и поют песню.
Волк подслушивает, как поет коза, и решает обмануть козлят.
Волк притворяется матерью козлят и просит их впустить его.
Козлята впускают волка, который съедает их.
Старик со старухой просят старуху поскрести по коробу и испечь колобок.
Колобок убегает от зайца, волка и медведя, но лиса его съедает.
Лиса притворяется, что хочет исповедать петуха, и заманивает его в ловушку.
Лиса обещает сделать петуха просвирней и получить от него просвиры и кануны.
Красная шапочка идет к бабушке с пирожком и горшочком масла.
Волк притворяется бабушкой и съедает Красную шапочку.
Дровосеки убивают волка и спасают Красную шапочку и бабушку.