У молодой утки на птичьем дворе вылупились птенцы, один из которых был не похож на остальных.
Птенца все издевались и насмехались над ним.
Не выдержав такого отношения, утенок решил сбежать с птичьего двора.
Утенок встретил диких гусей, но их застрелили охотники.
Затем он жил у доброй старушки, но кот и курица не полюбили его, и он снова убежал.
Зимой крестьянин спас утенка, когда тот вмерз в озеро, но и в новом доме ему жилось плохо.
Весной утенок встретил лебедей и решил приблизиться к ним.
Когда он плыл к ним, то увидел свое отражение в воде и превратился в прекрасного лебедя.
Гадкий утенок был счастлив, но не возгордился, так как имел доброе и отзывчивое сердце.