Презентация функционала CRM-системы Мегаплан (Середина 2022)

• Ксения Фатеева, специалист учебного центра компании Мегаплан, представляет обновленную презентацию по системе Мегаплан.  

• Презентация помогает новым и потенциальным клиентам понять, что такое Мегаплан, и обновить знания о системе.  

• Презентация охватывает последние значимые релизы за последний год.  

• Мегаплан - это серая система, нацеленная на автоматизацию работы с клиентами и управление задачами, проектами и внутренними бизнес-процессами.  

• Мегаплан подходит для автоматизации командной работы, взаимоотношений с клиентами и внутренними бизнес-процессами.  

• Для каждого кейса есть отдельные тарифные планы.  

• Мегаплан - браузерная система, вход через браузер и логин с паролем.  

• Возможность двухэтапной авторизации для повышения безопасности.  

• Интерфейс можно настраивать, добавлять свои иконки и скрывать меню для экономии рабочего пространства.  

• Интеграция с телефонией через готовые коннекторы или редкие сервисы.  

• Возможность принимать и совершать звонки, фиксировать записи звонков.  

• Панель поиска для быстрого нахождения информации.  

• Панель уведомлений для системных и пользовательских уведомлений.  

• Возможность настраивать уведомления и отписываться от ненужных.  

• Чаты для общения с коллегами, создание групповых чатов и каналов.  

• В разделе "Сотрудники" можно добавлять и управлять пользователями.  

• Карточка сотрудника с информацией о нем, активностью, контактами и командой.  

• Возможность добавлять собственные поля для дополнительной информации о сотрудниках.  

• Возможность фиксировать заработную плату и бонусы внутри системы.  

• Удобство фиксации бонусов и штрафов для сотрудников.  

• В разделе "Сотрудники" настраивается организационная структура компании.  

• Можно создавать отделы и распределять сотрудников по ним.  

• Можно назначать начальников и подчиненных, что позволяет видеть информацию о сотрудниках.  

• Начальники получают доступ к данным подчиненных.  

• Можно настраивать сквозную систему подчинения.  

• Отделы можно скрывать друг от друга для создания секретных дел.  

• Возможность отмечать отсутствие на рабочем месте.  

• Можно создавать и планировать отпуска.  

• Отпуска отображаются в табличном и диаграммном формате.  

• Сбор информации о затраченном времени.  

• Возможность фиксировать время на базе задач и проектов.  

• Экспорт данных в простом и расширенном формате.  

• Инструмент для группировки сотрудников по любому признаку.  

• Возможность быстро добавлять группы людей для задач.  

• Нет ограничений на создание групп.  

• Раздел для создания и управления задачами и проектами.  

• Возможность добавлять ответственных, соисполнителей и аудиторов.  

• Уведомление о поставленных задачах и управление их статусом.  

• Инструмент для планирования промежуточных итогов задач.  

• Возможность добавлять собственные поля и планировать важные даты.  

• Ведение чата и фиксация трудозатрат в рамках задач.  

• После завершения задачи, она становится условно завершенной.  

• Постановщик должен принять результат задачи.  

• Если задача принята, она становится окончательно завершенной.  

• Таблица задач может быть изменена для удобства.  

• Можно настраивать отображение колонок и их ширину.  

• Список задач можно отображать в разных вариантах, включая иерархию и канбан-доску.  

• Задачи и проекты отображаются на календаре.  

• Можно изменять шаг диаграммы и управлять сроками задач.  

• Инструмент для создания последовательности задач через связывание.  

• Задачи имеют разные цвета в зависимости от статуса.  

• Зеленый цвет для новых задач, черный для текущих, красный для просроченных.  

• Цвета помогают быстро ориентироваться в задачах.  

• Входящие и исходящие задачи.  

• Возможность создавать собственные фильтры по условиям.  

• Фильтры можно сохранять и делиться ими с другими пользователями.  

• Проекты объединяют несколько задач.  

• Карточка проекта показывает все задачи и их статус.  

• Возможность создания напоминаний на карточках задач и проектов.  

• Параллельное согласование материалов или комментариев.  

• Согласователи могут принимать или отклонять решения.  

• Возможность редактирования и предложения версий документов.  

• Создание шаблонов для повторяющихся задач и проектов.  

• Шаблоны хранятся в разделе "Задачи" и могут быть использованы для создания новых задач и проектов.  

• Шаблоны позволяют автоматически ставить задачи и проекты по расписанию.  

• Можно задавать расписание, например, каждую неделю по пятницам или каждый месяц первого числа.  

• В шаблонах можно заполнять поля, указывая рабочие дни и дедлайны.  

• Календарь фиксирует активности, но не задачи.  

• Можно планировать небольшие активности, такие как совещания и встречи.  

• Дела можно отображать списком или календарем, добавлять коллег и планировать повторяющиеся события.  

• Дела можно перетаскивать на другое время и завершать.  

• Дела могут быть связаны с задачами, процессами и клиентами.  

• Можно создавать фильтры и интегрировать список дел в календарь.  

• Задачи подходят для создания поручений с контролем и уведомлениями.  

• Календарь используется для планирования загруженности и небольших активностей.  

• Можно использовать календарь для планирования без строгого контроля.  

• Хранит информацию о контрагентах, включая клиентов, партнеров и поставщиков.  

• Можно загружать базу контрагентов через Excel.  

• Подходит для хранения информации о различных объектах, таких как инструменты.  

• Включает название компании, тип, ответственных менеджеров и напоминания.  

• Содержит блоки для процессов, задач, проектов и контактных данных.  

• Возможность звонить и писать письма через один клик.  

• Возможность добавления собственных полей для хранения информации о клиентах.  

• Набор полей зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, инструмент.  

• Интеграция с сервисом для автоматического заполнения реквизитов юридических лиц.  

• Возможность закрепления нужных полей для быстрого доступа.  

• Перенос закрепленных полей в верхнюю часть экрана.  

• Возможность скрыть ненужные поля для удобства работы.  

• Агрегация всех коммуникаций с клиентом: комментарии, письма, звонки, мессенджеры.  

• Возможность создания и отправки коммуникаций через интерфейс Мегаплана.  

• Сортировка и фильтрация сообщений для удобства работы.  

• Аналогичен списку задач с фильтрами и настройками колонок.  

• Новый фильтр по дублям для выявления похожих организаций.  

• Возможность объединения или исключения дублей.  

• Инструмент для массовой автоматизации действий с клиентами.  

• Планирование коммуникаций, отправка уведомлений, изменение полей.  

• Возможность запуска сценариев вручную или по расписанию.  

• Создание и интеграция форм обратной связи с Мегапланом.  

• Сбор контактных данных клиентов для использования в рассылках и на сайтах.  

• Автоматическое попадание контактов в Мегаплан.  

• Процессы в Мегаплане - это гибкий модуль для настройки бизнес-процессов.  

• Можно настроить любые процессы, такие как продажи, закупки, согласование документов и т.д.  

• В некоторых тарифах раздел называется "сделки", что имеет технические ограничения.  

• В тарифах с процессами можно автоматизировать любые бизнес-процессы, не только продажи.  

• В тарифах с сделками автоматические действия нацелены на автоматизацию продаж.  

• Важно понимать, что нужно для вашей компании.  

• Процессы могут быть представлены в виде таблицы или канбан-доски.  

• Можно создавать статусы для процессов и настраивать карточки для менеджеров.  

• Пример создания продажи: выбор клиента, заполнение полей, планирование дел и напоминаний.  

• Карточка продажи включает блок заказа товаров и услуг, формирование цены и скидки.  

• Можно фиксировать курс валюты и работать с конкретными продуктами.  

• Сценарии автоматических действий: выставление счета, передача сделки в отказ, формирование документов.  

• Мегаплан может планировать дела, менять статусы процессов и отправлять уведомления.  

• В новых релизах добавлен блок журнала для комментирования, который можно скрывать.  

• Аналитика по процессам доступна через воронку в разделе отчеты.  

• Мегаплан позволяет создавать собственные счета по шаблону.  

• Можно выставлять счета прямо с карточки продажи, заполнять обязательные поля и прописывать срок оплаты.  

• Счета можно отправлять через Мегаплан, скачивать и передавать клиентам.  

• В разделе можно хранить файлы и настраивать доступ к папкам.  

• Можно создавать шаблоны документов, которые автоматически формируются из Мегаплана.  

• Шаблоны включают коммерческие предложения, договоры, акты и другие документы.  

• Позволяет вести финансовый учет в Мегаплане.  

• Создаются расчетные счета с любым балансом.  

• Финансовые операции могут создаваться вручную, через импорт из выписок или из продаж.  

• Выбор типа операции и расчетного счета.  

• Указание суммы и контрагента.  

• Возможность связывания операций с задачами и сделками.  

• Операции можно связывать для сопоставления взаиморасчетов.  

• Возможность создания коммерческих связей для расчета прибыли.  

• Ведение финансовой отчетности через стандартные и собственные отчеты.  

• Создание и просмотр стандартных и собственных отчетов.  

• Возможность фильтрации и группировки данных.  

• Настройка прав доступа и экспорт отчетов в Excel, печать и автоматическая отправка.  

• Чаты и групповые чаты для общения с коллегами.  

• Возможность видеозвонков из календаря и чата.  

• Интеграция почты и создание задач и клиентов из писем.  

• Вытягивание отчетов и списков на рабочий стол.  

• Настройка виджетов для удобного отображения информации.  

• Возможность перемещения и переименования виджетов для формирования рабочего пространства.  

• Раздел настроек включает персональные настройки, такие как часовой пояс и уведомления.  

• Уведомления можно настроить индивидуально, выбрав удобный формат получения.  

• Уведомления могут приходить через информер, почту, мобильное приложение и SMS.  

• Можно настроить напоминания о приближающихся дедлайнах.  

• Напоминания можно получать через разные каналы, такие как мобильное приложение.  

• Изменения нужно сохранять для вступления в силу.  

• Можно назначать права сотрудникам, независимо от оргструктуры.  

• В некоторых тарифах можно создавать свои пункты меню.  

• Пункты меню можно настраивать, включая цвет, иконку и ссылку.  

• Можно подключать различные каналы коммуникации, такие как почта, мессенджеры и телефония.  

• Интерфейс простой и понятный, без необходимости использования кода.  

• Можно добавлять приложения и виджеты из маркетплейса.  

• Хранятся все справочники Мегаплана, включая поля для задач, проектов и клиентов.  

• Можно добавлять расширенные поля и настраивать права менеджеров.  

• Интерфейс простой и понятный.  

• Хранятся все процессы, включая закупки, продажи и согласования.  

• Можно создавать статусы, поля и роли для процессов.  

• Настраиваются права доступа для каждой роли.  

• Можно создавать автоматические действия для процессов.  

• Различие между сделками и процессами заключается в возможности создания задач и сделок автоматически.  

• В тарифах с процессами можно создавать связанные процессы, такие как продажа и закупка.  

• Можно настраивать порядок нумерации, включать и выключать процессы.  

• Можно подключать каналы коммуникаций для сбора заявок.  

• Раздел помощи включает дополнительные функции и информацию.  

• Содержит полную инструкцию по системе Мегаплана.  

• Разбит на конкретные модули с картинками и видео.  

• Есть поиск по справочнику и ссылки на тарифы и маркет плейс.  

• Возможность самостоятельного изучения через справку.  

• Много технической информации и инструкций по настройке.  

• Возможность обратиться за консультацией для настройки под конкретные процессы.  

• Возможность выбора формата размещения: облако или коробка.  

• Четыре тарифа: совместная работа без клиентов, совместная работа с клиентами, CRM клиенты и продажи, CRM бизнес.  

• Различия между тарифами: задачи, проекты, процессы, сделки.  

• Возможность попробовать любой тариф бесплатно.  

• Демо-режим позволяет посмотреть, что представляет собой тариф.  

• Мегаплан полезен для упорядочения задач и проектов.  

• Возможность работы с клиентами, автоматизации бизнес-процессов, создания шаблонов и документов.  

• Возможность ведения финансового учета.  

• Возможность индивидуального общения и консультаций.  

• Закрепление персонального менеджера для помощи.  

• Проведение презентаций и обучение для новых пользователей.