Битрикс24: все про Смарт-процессы- копирование, перенос полей, массовые действия; Маркет+ приложения

• Приветствие зрителей и проверка звука.  

• Тема стрима: смарт-процессы и приложения для работы с Битриксом.  

• Приложения доступны по подписке и добавляют функциональность к бизнес-процессам.  

• При настройке смарт-процессов важно соблюдать несколько правил.  

• Для добавления смарт-процесса необходимо создать раздел.  

• Рекомендуется использовать раздел "Автоматизация" для настройки смарт-процессов.  

• Создание смарт-процесса через "Автоматизацию" позволяет избежать ошибок.  

• Система требует добавить раздел для сохранения смарт-процесса.  

• Пример: создание смарт-процесса для снабжения.  

• Важно правильно назвать раздел для смарт-процесса.  

• Можно изменить название позже, если оно еще не определено.  

• Пример: название смарт-процесса "Закупка материалов".  

• Ставьте галочки для всех возможных направлений и стадий, чтобы избежать проблем в будущем.  

• Не рекомендуется делать воронки доступными для всех, если портал уже рабочий.  

• В новом портале можно оставить доступ для всех, но лучше снять галочки для безопасности.  

• В смарт-процессе важно указывать реквизиты компании, если они фигурируют.  

• Источник нужен для использования общего справочника источников.  

• Клиент важен для фиксации переписки с поставщиками.  

• Дата начала позволяет запланировать старт процесса.  

• Дата завершения автоматически маркируется при завершении процесса.  

• Наблюдатели позволяют коллегам участвовать в обсуждениях прямо из карточки смарт-процесса.  

• Печать документов и привязка товаров к каталогу важны для генерации документов и финансовых данных.  

• Использование корзины и счетчиков помогает отслеживать состояние процессов.  

• Связи позволяют привязать смарт-процесс к другим сущностям, таким как сделки и контакты.  

• Привязка к элементам важна для работы с задачами.  

• Календарь позволяет отражать встречи и звонки в календаре.  

• Шаблонная задача опциональна и используется для базовых настроек.  

• Для связывания действующей сделки с смарт-процессом используйте элемент серым и привязку к сделке.  

• Создание раздела снабжения и закупка материалов.  

• Важность уникальных адресов для смарт-процессов.  

• Пример изменения названия смарт-процесса и его влияние на ссылки.  

• Изменение названия смарт-процесса и его влияние на ссылки.  

• Пример добавления товаров из Китая.  

• Влияние изменений названий на бизнес-процессы.  

• Создание нового раздела логистика и смарт-процесса.  

• Привязка новых смарт-процессов к существующим.  

• Пример привязки закупки материалов к логистике.  

• Важность сохранения названий разделов и смарт-процессов.  

• Проблемы, возникающие при изменении названий.  

• Практические лайфхаки для предотвращения ошибок.  

• Отсутствие возможности физического копирования смарт-процессов.  

• Создание отдельных смарт-процессов для разных разделов.  

• Пример создания смарт-процесса "счет на оплату".  

• Добавление смарт-процессов в цифровые рабочие места.  

• Пример добавления смарт-процесса в логистику.  

• Сохранение цифровых рабочих мест при перемещении смарт-процессов.  

• Все процессы распределены по разделам для удобства.  

• Рекомендуется создавать смарт-процессы с чистого листа.  

• Пример создания счета на оплату с воронками и туннелями.  

• Указание реквизитов компании и поставщика.  

• Добавление дат начала и завершения оплаты.  

• Привязка к другим элементам смарт-процесса, таким как закупка и цифровое рабочее место.  

• Создание набора полей для счета на оплату.  

• Указание типа оплаты: расчетный счет, наличные, карта.  

• Выбор между набираемым списком, флажками и диалогом выбора сущности.  

• Создание поля для счета от поставщика и срока оплаты.  

• Привязка к сотруднику для согласования.  

• Обновление данных и создание общего вида карточки для всех пользователей.  

• Создание серой формы для быстрого создания смарт-процесса.  

• Указание индивидуальной настройки и создание шаблона.  

• Привязка полей из существующего смарт-процесса.  

• Проблемы с настройкой списков в смарт-процессах.  

• Импорт списков из других систем, таких как сделки или контакты.  

• Пример использования списка городов для компании.  

• Добавляем поля в сделку через настройки пользовательских полей.  

• Выбираем поле "город" и создаем список городов.  

• Используем Excel для создания списка городов и копируем его в сделку.  

• Открываем Excel и создаем файл для списка городов.  

• Добавляем города в список, имитируя его структуру.  

• Возвращаемся в сделку и зашиваем список в поле "город".  

• Переносим список городов в смарт-процесс через форму.  

• Обновляем форму и добавляем поле "город" в смарт-процесс.  

• Проверяем, что списки совпадают и не требуют сопоставления.  

• Серая форма позволяет копировать и переносить данные между сущностями.  

• Можно переносить данные из сделки, лида, контакта и компании в смарт-процесс.  

• Лайфхак позволяет создавать идентичные смарт-процессы без необходимости создания новых полей.  

• Списки до 2500 позиций работают нормально.  

• При больших списках могут возникать проблемы с открытием полей.  

• Лайфхак помогает создавать идентичные смарт-процессы и переносить данные между ними.  

• Создаем новый смарт-процесс через форму.  

• Выбираем поля из действующего смарт-процесса.  

• Добавляем поля из сделки в новый смарт-процесс, например, стадию сделки.  

• Пользовательские поля можно затаскивать, в отличие от штатных.  

• Вопрос о смене стадии сделки в зависимости от стадии смарт-процесса.  

• Для этого нужно написать два бизнес-процесса: один для сделки, другой для смарт-процесса.  

• Первый процесс для сделки принимает триггер и меняет стадию.  

• Второй процесс для смарт-процесса запускает триггер и меняет стадию сделки.  

• Пример: при успешной доставке сделка переходит на стадию финального счета.  

• Процесс для сделки запускается вручную.  

• Процесс для смарт-процесса запускается автоматически при успешной стадии.  

• Пример: запуск бизнес-процесса при успешной доставке.  

• Ограничений на универсальные списки нет.  

• Правила для списков применяются при их использовании в сделках, контактах и смарт-процессах.  

• Пример создания списка филиалов и его привязки к различным сущностям.  

• В маркете есть функция импорта смарт-процессов.  

• Универсальный список можно массово импортировать через импорт списков.  

• Пример создания списка филиалов и его привязки к различным сущностям.  

• Привязка универсального списка к различным сущностям.  

• Пример привязки списка филиалов к сделкам, контактам и компаниям.  

• Ограничения на проброс элементов списков через серую форму и привязку к юзерам.  

• Проверка наличия полифилиала и его выбор.  

• Сохранение изменений и проверка привязки к филиалу.  

• Пример использования филиала для лида и его сохранение.  

• Проверка автоматического распространения данных между сущностями.  

• Пример с контактами и компаниями.  

• Важность аккуратной работы для минимизации проблем с автоматизацией.  

• Создание и импорт списков.  

• Использование приложения для импорта списков.  

• Возможность использования пробной подписки для тестирования.  

• Выбор приложения для импорта списков.  

• Скачивание пустого шаблона для выбранного списка.  

• Заполнение данных для импорта в шаблон.  

• Открытие файла шаблона и заполнение данных.  

• Пример заполнения данных для списка "техника".  

• Возможность проверки и исправления данных перед импортом.  

• Импорт списка данных из шаблона.  

• Проблемы с повторами при импорте.  

• Ожидание обновления данных.  

• Присвоение данных к филиалам и отделам.  

• Возможность привязки только пользователей.  

• Использование бизнес-процессов для привязки данных.  

• Использование зависимых полей для создания сложных списков.  

• Пример с выбором компьютера и его характеристик.  

• Создание списков для зависимых полей.  

• Создание списков для зависимых полей.  

• Привязка элементов к спискам.  

• Пример с компьютерной техникой и оргтехникой.  

• Привязка элементов к спискам.  

• Создание привязок для различных типов техники.  

• Пример с моноблоками и десктопами.  

• Привязка элементов к различным типам техники.  

• Пример с принтерами и сканерами.  

• Проверка и сохранение привязок.  

• Встраивание зависимых полей в сделки.  

• Пример с типом техники.  

• Сортировка и выбор данных.  

• Обсуждение проблемы с зависимыми полями в приложении.  

• Попытка исправить ошибку путем удаления и переустановки приложения.  

• Создание новых списков и настройка пользовательских полей.  

• Настройка привязок для полей в приложении.  

• Перепривязка полей для корректного отображения информации.  

• Проверка и сохранение изменений.  

• Проблемы с отображением данных в приложении.  

• Проверка привязок и списков.  

• Попытки исправить ошибки и настроить отображение данных.  

• Обсуждение возможных причин проблем с зависимыми полями.  

• Создание новых полей и настройка привязок.  

• Проверка и сохранение изменений.  

• Финальная настройка зависимых полей.  

• Проверка порядка полей и их отображения.  

• Обновление и проверка результатов.  

• Добавление типа техники и задач.  

• Открытие сделки и создание поля для ПК.  

• Обсуждение зависимых списков и выгрузки данных в Google Таблицы.  

• Создание поля для времени присвоения ответственному менеджеру.  

• Автоматическое изменение менеджера по истечении времени.  

• Отправка клиента на биржу по истечении срока.  

• Привязка пяти смарт-процессов к сделке.  

• Умножение денежных и числовых полей для подсчета суммы.  

• Запись ID смарт-процесса в сделку для управления данными.  

• Использование аналитики для создания дашбордов.  

• Преимущества внутренних отчетов перед внешними сервисами.  

• Корректность данных в текущих отчетах Битрикс.  

• В Битрикс появился кадровый электронный документооборот КДО.  

• КДО предназначен для подписания документов между компанией и сотрудниками.  

• Процесс включает выбор документа, компании, сотрудника и провайдера подписи.  

• Импорт смарт-процессов позволяет загружать смарт-процессы из Excel.  

• Процесс включает заполнение колонок и запуск импорта.  

• Приложение позволяет загружать смарт-процессы с разными переменными данными.  

• Дата-робот позволяет массово изменять данные в бизнес-процессах.  

• Можно запускать бизнес-процессы по всем сущностям, но нужно быть осторожным.  

• Формулы позволяют пересчитывать поля и записывать результаты в другие поля.  

• Копирование полей позволяет переносить данные из одной сущности в другую.  

• Очистка полей помогает удалять ненужные данные.  

• Эти функции упрощают работу и исключают человеческий фактор.  

• Умные сценарии имеют ограничения по запуску, что может привести к остановке работы.  

• Вопрос о согласовании счетов через смарт-процессы требует уточнения.  

• Привязка согласующих к разным этапам бизнес-процесса.  

• Параллельное согласование для разных групп сотрудников.  

• Использование условий для ожидания завершения всех согласований.  

• Возможность обновления сроков через циклы.  

• Тестирование приложений перед установкой на боевые порталы.  

• Важность аккуратного тестирования для предотвращения ошибок.  

• Приложение для встраивания сайтов в карточки звонков.  

• Пример использования для записи клиентов на услуги.  

• Преимущества для менеджеров, принимающих заявки по телефону.  

• Бесплатные и платные решения.  

• Интеграции с платными сервисами и телефонией.  

• Примеры полезных платных решений, таких как интеграция с хэт хантер и шаблоны сайтов.  

• Потеря всех настроек при установке отраслевого решения.  

• Невозможность редактирования и адаптации отраслевых решений.  

• Введение системы рейтинга для оценки качества приложений.  

• Важность тестирования приложений перед установкой.  

• Примеры приложений, которые могут не работать корректно.  

• Контактная информация для получения дополнительной информации о приложениях.  

• Показаны базовые лайфхаки по настройке смарт-процессов.  

• Обсуждены вопросы копирования полей и списков.  

• Ответ на вопрос о согласовании счетов через умный сценарий.  

• Создание веб-хуков для приема и отправки данных.  

• Смарт-процесс должен быть создан на принимающей стороне.  

• Перенос данных через REST API.  

• Возможность создания бэкапа портала и замены лицензионного ключа.  

• Необходимость консультации с сисадминами для корректного развертывания.  

• Указание ключей для предотвращения блокировки обновлений.  

• Использование констант или переменных для назначения согласующих.  

• Пример назначения заместителя директора на время отпуска.  

• Различие между константами и переменными.  

• Благодарность за вопросы и помощь.  

• Призыв переходить в Telegram для дальнейших вопросов.  

• Обещание оперативного ответа на все обращения.