Мишка изобретает миномет, который оказывается простым и легким в использовании.
Генерал-губернатор одобряет изобретение и обещает поддержку.
Граф Сергеев рассказывает о графине Наталье и ее сыне, который тянется к оружию.
Мишка просит графа помочь графине переехать в безопасное место.
Граф и контрразведчик обсуждают, что дворянство может вырождаться.
Мишка говорит о том, что дворяне могут быть разными, и это зависит от их воспитания и образования.
Петр Михайлович и Сергей обсуждают, что оружие должно использоваться в полном строю при атаке противника.
Сергей признает, что его оружие для генштаба - ненужный перевод боеприпасов.
Мишка предлагает использовать его оружие для скрытной стрельбы и сокращения дистанции до противника.
Мишка привозит товары для дружественного племени и обсуждает возможные проблемы с голодом и ценами.
Торгат сообщает о людях на другой стороне, которые искали что-то, возможно, геологическую экспедицию.
Мишка решает отправить Торгата и его парней на поиски новой стоянки экспедиции.
Мишка предполагает, что это может быть землеустроительная экспедиция, но в военное время такие вещи не делаются втихаря.
Мишка привозит товары для племени, но охотник просит его привезти еще.
Мишка соглашается и просит парней помочь ему с рыбой и солью.
Мишка учит илкина делать серьги и манисто из золота.
Мишка объясняет, что золото можно продать в банк, используя его клеймо.
Мишка объясняет, что он будет продавать золото в слитках, используя свое клеймо.
Мишка и охотник обсуждают, как использовать золото для торговли и обмена.
Охотник и парень обсуждают, на каком языке разговаривают люди, которые ищут золото.
Парень хочет разобраться с иностранцами, которые могут быть связаны с географическим обществом или генеральным штабом.
Парень предлагает избавиться от иностранцев, которые пришли к ним.
Охотник предлагает использовать хитрости большого мира, чтобы подстроить ситуацию так, чтобы иностранцы выглядели как нападавшие.
Охотник и парень решают отдохнуть и подумать о том, что делать дальше.
Охотник остается в доме, чтобы подумать, а парень уходит в стойбище.