Что такое Контакты и Компании в Битрикс24 CRM?

• Определение ключевых терминов и определений Битрикс 24.  

• Различие между физическим лицом и юридическим лицом в Битрикс.  

• Контакт как набор сведений о физическом лице и компания как набор сведений о юридическом лице.  

• Контакты могут быть связаны с компанией, но могут существовать и отдельно.  

• Компания может иметь неограниченное количество контактов.  

• Контакты и компании имеют схожие процессы работы и сохранения данных.  

• Основные источники данных: следы обращений, импорт из Excel и 1С.  

• Импорт данных из 1С для создания компаний и контактов.  

• Создание контактов и компаний через раздел CRM.  

• Возможность редактирования, удаления и фильтрации данных.  

• Важность создания регламента для заполнения данных.  

• Роль колл-центра и отдела продаж в обработке данных.  

• Цель менеджеров: выявление дополнительной информации и поддержание актуальности данных.  

• Списочный вид отображения контактов и компаний.  

• Возможность настройки отображения для всех сотрудников.  

• Создание задач и напоминаний для контактов и компаний.  

• Системные и обязательные поля для контактов и компаний.  

• Возможность создания и настройки дополнительных полей.  

• Причины появления дубликатов данных.  

• Методы обработки дубликатов: удаление старых данных и добавление новых.  

• Системная работа с ключевыми полями.  

• Сегментация контактов и компаний, создание следов и привязка к сделкам или заказам.  

• В компаниях часто возникают дубликаты данных, что усложняет работу.  

• Необходимо регулярно проверять данные на дубликаты и реагировать на сообщения системы.  

• Много полей нужно заполнять вручную, что увеличивает время и усилия.  

• Основной инструмент - работа с дубликатами, доступная через шестеренку у каждой сущности.  

• В крупных компаниях могут подключаться удаленные специалисты для обработки дубликатов.  

• Маркетплейс предлагает модули для поиска и устранения дубликатов.  

• Приложение "Быстрое заполнение реквизитов компании" помогает быстро создавать новые компании.  

• Приложение позволяет заполнять данные в три клика, включая ИНН, банковские реквизиты и юридический адрес.  

• Сотрудники могут обновлять данные компаний через карточку компании.  

• Сегодня разобрались с контактами и компаниями.  

• Завтра будут рассмотрены заказы и сделки.  

• Пожелание хорошего дня.