Фабрика игрушек «Время игры» основана в США в 1930 году Элиотом Людвигом.
Фабрика выпускала игрушки для детей по всей планете.
В 1950 году Эллиот Людвиг придумал куклу Поппи с большими глазами, которая могла разговаривать.
Поппи стала символом фабрики и была популярна среди детей от трёх до восьми лет.
Под фабрикой игрушек в системе пещер построен приют для сирот.
Приют имитировал мир на поверхности земли: с облаками, звёздами и тропинкам с фонарями в виде динозавра Брона.
В школе приюта работали преподаватели-куклы, например, мисс Приятность.
Сотрудники фабрики проводили эксперименты над сиротами, проверяя их память, реакцию и умение вовремя останавливаться.
В 1960 году доходы фабрики снизились из-за депрессии Элиота Людвига.
Доктор Харли Сойер проводил эксперименты в подземных лабораториях, включая опыт с крысой в гелевой смеси.
В 1961 году сотрудник с раком лёгких участвовал в эксперименте, помещённый в игрушечного динозавра Брона.
Эллиот Людвиг и инженеры разработали автоматический станок для сборки игрушек.
Эксперимент «Прототип» стал первым разумным экспериментом, который не нуждался в еде для выживания.
В 1979 году создана игрушка «Конфетная кошка».
В 1980-х годах появились улыбающиеся зверьки с ароматами, которые должны были успокаивать детей.
Проблемы с ароматом плюшевого кота Дремота привели к его изъятию из продаж.
В 1984 году создан Хаги Ваги, а в 1985 году — его подружка Киси Миси.
В 1990 году доктор Сойер предложил инициативу «Большие тела» для замены сотрудников на более выносливых.
Доктор оживил плюшевого кота Дремота и начал активнее проводить эксперименты.
В 1991 году Хаги Ваги и Киси Миси были оживлены.
Хаги Ваги сбежал с фабрики, но был возвращён после преследования.
В 1995 году эксперименты напали на сотрудников фабрики.
Производство игрушек прекратилось, и игрок возвращается на фабрику в 2005 году, играя за бывшего сотрудника.
Герой получает письмо с просьбой найти цветок мака.
Надевает ранец-хвататель и начинает исследовать заброшенные помещения фабрики игрушек.
Встречает пятиметрового пушистого монстра и в страхе убегает от него.
Побеждает монстра и находит цветок.
Встречает куклу Поппи, которая сбегает в темноте.
Поппи помогает герою, у неё есть код для запуска поезда.
В игровой станции герой сталкивается с мамочкой длинные ноги, которая забирает код.
Для получения кода нужно пройти три игры: «Музыкальная память», «Ударь ваги» и «Статуи».
Мамочка длинные ноги недовольна успехом героя и считает, что он жульничает.
Герой узнаёт, что не все ожившие игрушки против него.
Киси-Миси помогает герою пройти дальше.
Мамочка длинные ноги попадает в дробилку и её останки утаскивает металлическая рука.
Поезд запускается и едет в неизвестность, но терпит крушение.
Рядом появляется стрелка с названием «Приют».
Кот Дремот выбрасывает героя в большую мусорку с гидравлическими стенами.
Герой выбирается из мусорки и садится в вагонетку, которая привозит его в приют.
Мальчик Оли связывается с героем и говорит, что он с Поппи заодно и нужен для победы над прототипом.
Чтобы добраться до прототипа, нужно запустить генератор перекачки красного газа и перенаправить газ из правой части в левую.
Герой сражается с сумасшедшей учительницей мисс Приятность, одержимым Пик-Лапсом и котом Дремотом.
Поппи показывает на видеокассете события в приюте и других подземных частях фабрики игрушек.
Поппи хочет покончить с прототипом руками героя.
Киси-Миси опускает лифт, но кто-то неизвестный нападает на неё.