Федор живет в трехкомнатной квартире, которую ему разрешил занять Шмель.
Федор считает это продвижение по карьерной лестнице в бандитской группировке.
Он убил хозяина квартиры, чтобы получить ее, и теперь чувствует себя на вершине мира.
Федор оправдывает свои действия, считая, что у него не было выбора.
Он вспоминает, как убил Аристарха Зорина, который мечтал вернуться на арену цирка.
Аристарх был убит по приказу Шмеля, который использовал угрозы и обещания.
Аристарх рассказывает Федору о своей мечте стать фокусником и жонглером.
Он делится воспоминаниями о выступлениях и трюках, которые он придумал сам.
Аристарх чувствует себя особенным в цирке и сравнивает его с ареной.
Аристарх спрашивает Федора, как тот его убьет.
Федор молчит, не желая врать, но и не решаясь сказать правду.
Аристарх готов к смерти и просит последнее желание.
Аристарх курит и говорит о своей готовности к смерти.
Федор убивает его, и Аристарх умирает, произнося последние слова.
Федор хоронит Аристарха и кладет цветы на его могилу.
Федор размышляет о прошлом и своих мечтах.
Он вспоминает, как собирался стать артистом, как его дедушка.
Федор чувствует тоску и одиночество, думая о том, как мог бы жить иначе.
Федор слышит музыку из старого советского фильма "Цирк".
Он видит афишу с надписью "Цирк Аристарха Зорина" и чувствует страх.
Федор пытается убедить себя, что это галлюцинация, но понимает, что это не так.
Дверь медленно открылась, и Федора потянуло вперед.
Он оказался во мраке, где зазвучала барабанная дробь.
Вспыхнули софиты, обозначив цирковую арену.
Федор надеялся, что откроет глаза и окажется на диване.
Он осознал, что все ненормально и обманут Биллом Мюрреем.
Федор стоял на арене под светом софитов.
Арис Зор вышел из красного дыма, выглядя горделиво.
Федор упал на колени, свет софитов казался плотным.
Арис Зор жонглировал человеческими головами.
Федор рассмотрел лица голов и завыл от ужаса.
Арис Зор предложил Федору стать артистом в его цирке.
Федор попытался убежать, но головы напали на него.
Шмель и Вика пришли в квартиру Ариса Зора.
Шмель был зол на Федора за пропажу.
В комнате начало темнеть, и они оказались в цирке Ариса Зора.
Шмель и Вика оказались на арене с Арис Зором и клоуном.
Клоун представился как верный пес Шмеля.
Арис Зор предложил Шмелю стать цирковым силачом, а Вику сделать ассистенткой.