Genezis: Управление проектами. Часть 4. Этап Проектирования. Спецификация

• Этап проектирования включает разработку планов и схем для внедрения системы.  

• Основные документы: спецификация и планы работ.  

• Спецификация описывает функции и возможности системы, обеспечивая единое понимание среди команды и клиентов.  

• Спецификация формируется на основе данных каталога процессов.  

• Визуальное отображение бизнес-процесса "как должно быть".  

• Использование конструктора бизнес-процессов или технического задания для создания блок-схемы.  

• Спецификация оформляется в сервисе Google Sheets.  

• Основные и побочные таблицы, обязательные для заполнения.  

• Шаблоны спецификации для экономии времени на этапе проектирования.  

• Титульный лист с базовой настройкой АММ.  

• Общие настройки и чаты и мессенджеры.  

• Чек-лист для первичной настройки АММ.  

• Список пользователей, их данные и права.  

• Настройка прав и доступов.  

• Важность безопасного хранения паролей и доступов.  

• Список всех источников заявок.  

• Текстовая настройка источников и их подключение.  

• Разделение источников на подключенные, требующие настройки и отложенные.  

• Список инструментов из каталога процессов.  

• Цель использования виджета и его влияние на работу системы.  

• Важность фиксации целей и функционала виджетов.  

• Три вида опций оплаты: платные, бесплатные и кэшбек.  

• Тариф и общая стоимость интеграции.  

• Предварительная смета по виджетам для заказчика.  

• Список источников, распределяемых на сотрудников.  

• Ответственность за заявку, методика распределения и правила доступа.  

• Примечания и пометки к настройке.  

• Ключи доступа к чат-ботам для подключения мессенджеров.  

• Необходимость хранения ссылки на боты и номера телефона.  

• Фиксация полей для заполнения данных.  

• Определение типа поля и его обязательности.  

• Правила обязательности полей на разных этапах воронки.  

• Для типа данных "список" или "мульти-список" необходимо прописать значения.  

• Пример: марки автомобилей BMW, Mercedes, Chevrolet.  

• Значения прописываются в ячейке и используются при настройке.  

• Основной лист документа спецификации.  

• Фиксируются этапы воронки продаж и автоматические действия.  

• Таблица фиксирует этапы, триггеры и автоматические задачи.  

• В шапке таблицы прописывается название этапа и воронки.  

• Этапы формируются на основе последовательных действий менеджера.  

• Описание разбивается на этапы для автоматизации.  

• Конверсионный подход: этапы обозначаются завершенными действиями.  

• Пример: получена заявка, клиент квалифицирован, выявлены потребности.  

• Конверсионный метод помогает анализировать и улучшать процессы.  

• Фиксируются триггеры и автоматические задачи на каждом этапе.  

• Дополнительные действия и триггеры выводятся в побочные листы.  

• Побочные листы заполняются для уникальной настройки.  

• Спецификация помогает документировать настройки и восстанавливать систему.  

• Рекомендуется выделять время на формирование спецификации для каждой задачи.  

• Спецификация заполняется на основе каталога процессов и согласовывается с заказчиком.  

• Урок по спецификации завершен.  

• Более подробная информация доступна в статье.  

• Следующий урок будет посвящен плану работ.