В Москве на Патриарших прудах встречаются два гражданина: Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления литературной ассоциации, и поэт Иван Бездомный.
Они обсуждают антирелигиозную поэму, которую Иван должен написать для журнала.
Берлиоз объясняет, что Иисус - это миф, и что все рассказы о нем - выдумки.
Он также упоминает о различных богах из разных религий, таких как египетский Азирис, финикийский Фамуз и ацтекский Вицлипуцли.
К ним подходит иностранец, который начинает разговор о вере в Бога.
Берлиоз и Бездомный отвечают, что они атеисты, и иностранец выражает свое удивление и благодарность за важные сведения.
Берлиоз и его собеседник обсуждают доказательства бытия Бога и их несостоятельность.
Берлиоз предлагает отправить Канта в Соловки, но собеседник не согласен.
Берлиоз и его собеседник обсуждают, что человек смертен, но иногда внезапно смертен.
Берлиоз возражает, что это преувеличение, но собеседник утверждает, что это не так.
Берлиоз и его собеседник обсуждают приглашение профессора в Москву для консультации по черной магии.
Профессор говорит, что он специалист по черной магии и что его пригласили для разбора рукописей чернокнижника Герберта Аврилакского.
Профессор утверждает, что Иисус существовал, и требует уважения к своим знаниям.
Берлиоз и его редактор удивляются, но профессор продолжает настаивать на своей точке зрения.
Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, встречает арестованного, который обвиняется в подстрекательстве к разрушению храма.
Арестованный утверждает, что он не виновен и что его слова были неправильно записаны.
Арестованный рассказывает о своем спутнике, Левии Матвее, который был сборщиком податей.
Левий Матвей стал его спутником после того, как бросил деньги на дорогу и решил путешествовать с ним.
Больной спрашивает о леви матвее и его словах на базаре.
Пилат спрашивает о том, что говорил ешуа о храме и вере.
Пилат думает о том, что его ум не служит ему больше.
Ешуа говорит о том, что истина прежде всего в том, что у Пилата болит голова.
Пилат спрашивает о том, что такое истина.
Ешуа отвечает, что истина в том, что Пилат страдает от головной боли.
Пилат видит странное видение: на голове арестанта появляется золотой венец, а на лбу - язва.
Пилат спрашивает ешуа о его взглядах на великого кесаря.
Ешуа отвечает, что говорить правду легко и приятно, но нужно взвешивать каждое слово.
Арестант рассказывает Пилату о своих взглядах на власть и справедливость.
Пилат спрашивает о богах и вере в них.
Пилат утверждает смертный приговор для Ешуа Ганоцри.
Пилат и Каифа обсуждают приговор и освобождение преступников.
Пилат просит Каифу пересмотреть решение и освободить менее опасного преступника.
Каифа настаивает на освобождении Вар-Равана.
Пилат ощущает необъяснимую тоску после разговора с Ешуа Ганоцри.
Пилат думает о бессмертии и его загадочности.
Пилат ощущает гнев и бессилие после разговора с Каифой.
Пилат и Каифа обсуждают ситуацию в Ершалаиме и угрозу, которую представляет Иешуа Га-Ноцри.
Пилат угрожает Каифе и обещает отправить легион Фульмината в Ершалаим.
Пилат проводит совещание с членами синедриона и начальником храмовой стражи.
Пилат утверждает смертный приговор Иешуа Га-Ноцри и объявляет о казни трех преступников.
Пилат объявляет о том, что один из преступников будет помилован в честь праздника Пасхи.
Пилат выкрикивает имя Иешуа Га-Ноцри, которого сейчас выпустят на свободу.
Пилат произносит имя Варан, и все вокруг замирает.
Пилат и его конвой уходят, а толпа продолжает обсуждать произошедшее.
Профессор рассказывает о своем присутствии на балконе Понтия Пилата и в саду, где он разговаривал с Каифой.
Берлиоз и Иван Николаевич пытаются понять, что происходит, и решают позвонить в бюро иностранцев.
Профессор просит поверить в существование дьявола, и Берлиоз обещает ему это.
Берлиоз встречает странного человека, который знает о его существовании в Киеве.
Берлиоз пытается позвонить, но не успевает.
Берлиоз падает на рельсы, его голова отрезана.
Иван пытается задержать профессора, но тот исчезает.
Иван преследует профессора и его спутника, но не может догнать их.
Профессор и его спутник используют различные трюки, чтобы уйти от преследования.
Иван теряет профессора, но продолжает искать его.
Иван Николаевич смущается, но быстро соображает, что профессор должен быть в доме номер тринадцать и квартире сорок семь.
Он врывается в подъезд, находит квартиру и звонит в дверь.
Открывает девочка, которая уходит, и Иван Николаевич оказывается в ванной.
Там он видит голую гражданку, которая принимает ванну.
Иван Николаевич забирает свечу и иконку и покидает квартиру.
Грибоедов - это дом, где размещается массолит, во главе которого стоит Михаил Берлиоз.
Посетители дома сталкиваются с различными надписями и объявлениями, связанными с массолитом.
Внизу находится ресторан, который считается лучшим в Москве.
Посетители обсуждают качество провизии и цены в ресторане.
В Грибоедове собрались 12 литераторов, ожидающих Михаила Александровича Берлиоза.
В комнате правления мосолита, где они находятся, душно и жарко.
В полночь в Грибоедове начинается джаз, и все начинают танцевать.
На веранде появляется черноглазый красавец, который осматривает свои владения.
Литераторы обсуждают телеграмму для Михаила Александровича, но решают, что она не нужна.
Желдыбин, заместитель Берлиоза, начинает заседание о убранстве колонного зала и других вопросах, связанных с похоронами.
Иван Бездомный, известный поэт, появляется в ресторане в разорванной толстовке и кальсонах, с зажженной венчальной свечой.
Он сообщает о смерти Михаила Берлиоза и о том, что консультант, профессор и шпион, убил его.
Иван начинает защищаться, и его связывают полотенцами.
В раздевалке происходит разговор между командиром бригады и швейцаром, где швейцар объясняет, что он должен был начать свистеть, увидев человека в белье.
Ивана увозят в психиатрическую клинику.
Иван рассказывает о том, как его схватили и привезли в сумасшедший дом.
Врач спрашивает о возрасте Ивана и его состоянии.
Иван обвиняет Рюхина в том, что он принял участие в его задержании.
Иван рассказывает о том, что консультант, которого он видел, может выделывать "такие штуки, что только держись".
Врач спрашивает о том, кто видел консультанта, кроме Ивана.
Иван рассказывает о том, как он пытался поймать консультанта, используя свечку и иконку.
Иван пытается позвонить в милицию, чтобы сообщить о консультанте.
Врач просит Ивана остаться в клинике, так как он плохо себя чувствует.
Иван пытается вырваться из рук санитаров, но его удерживают.
Врач вводит Ивану инъекцию, и он засыпает на диване.
Иван Николаевич, главный герой, страдает от двигательного речевого возбуждения и бредового восприятия.
Врач предполагает, что это может быть шизофрения, осложненная алкоголизмом.
Рюхин, друг Ивана Николаевича, возвращается в Москву после посещения клиники.
Он испытывает тяжелые мысли о своей жизни и творчестве.
Рюхин встречает Арчибальда Арчибальдовича, который помогает ему избавиться от полотенец.
Рюхин просит водки, чтобы забыть о своих проблемах.
Рюхин понимает, что вернуть потерянную ночь невозможно.
Он призывает зрителей подписаться на канал, чтобы развиваться вместе с ним и другими экспертами.