Наруто, 12-летний мальчик, мечтает стать Хокаге, лидером деревни.
Он хочет превзойти всех предыдущих Хокаге и стать легендарным ниндзя.
Наруто и его учитель, Ирука, обсуждают экзамен на ниндзя.
Наруто проваливает экзамен, но учитель верит в него и помогает ему.
Наруто узнает, что его учитель, Ирука, тоже был сиротой.
Ирука рассказывает Наруто о его прошлом и о том, как он стал ниндзя.
Наруто осваивает джитсу двойников и сражается с учителем.
Ирука верит в Наруто и помогает ему стать сильнее.