Эдвард рассказывает старинную страшилку о потомках волков.
Белла и Джейкоб обсуждают, что Джейкоб отсутствует.
Белла беспокоится о Джейкобе и требует его увидеть.
Белла и другие обсуждают, что Джейкоб боится их.
Белла требует объяснений, но ей говорят, что Джейкоб ничего не рассказал.
Белла в панике, но ей говорят успокоиться.
Волки защищают Беллу.
Белла и волки обсуждают, что волки не кусаются.
Белла сталкивается с волком и другими волками.
Белла и волки обсуждают Эмили, невесту Сэма.
Белла узнает, что волки слышат мысли друг друга.
Белла спокойно реагирует на волков.
Белла узнает, что Джейкоб оборотень.
Белла спрашивает, почему волки убивают вампиров.
Джейкоб объясняет, что волки защищают людей от вампиров.
Волки обсуждают Викторию, вампиршу.
Белла узнает, что волки не трогают людей, если те не нарушают договор.
Белла и волки обсуждают, как Виктория возвращается.
Джейкоб охотится на Викторию.
Белла и другие обсуждают, что Джейкоб и его отец охотятся друг на друга.
Белла решает, что ей нужно увидеть Эдварда.
Белла просит Эдварда помочь ей увидеть его.
Эдвард объясняет, что Белла должна ждать его на камне.
Белла умоляет Эдварда помочь ей.
Начинается обсуждение, что происходит.
Персонажи обсуждают свои действия и планы.
Упоминается, что кто-то выплыл из воды.
Персонажи обсуждают, что делать дальше.
Белла чувствует себя плохо, и ей помогают.
Обсуждают, как помочь Чарли и его семье.
Белла замерзла, и Джейкоб помогает ей согреться.
Обсуждают, как волчья кровь помогает Джейкобу.
Белла делится своими переживаниями о Чарли.
Белла чувствует присутствие вампира.
Джейкоб защищает Беллу, несмотря на опасность.
Обсуждают, что Каллены защищают только на своей территории.
Белла рассказывает о своих видениях и прыжке со скалы.
Обсуждают, почему Белла жива и что с ней происходит.
Белла объясняет, что прыгнула ради развлечения.
Белла чувствует опасность и просит Джейкоба защитить её.
Обсуждают, что оборотни не лучшая компания для Беллы.
Белла настаивает на своей безопасности.
Белла прощается с Джейкобом и другими.
Обсуждают планы на будущее и возможные опасности.
Белла решает уехать, несмотря на предупреждения.
Белла и Джейкоб встречаются с Вольтури.
Обсуждают судьбу Беллы и её способности.
Вольтури предлагают Белле остаться с ними.
Белла и Элис разрабатывают план спасения.
Обсуждают, как Вольтури могут помешать Белле.
Белла должна найти способ спасти Джейкоба.
Люди празднуют годовщину изгнания вампиров.
Белла и Элис обсуждают, как использовать это в своих целях.
Белла готовится к встрече с Вольтури.
Эдвард и Белла встречаются после долгой разлуки.
Белла жива и хочет, чтобы Эдвард знал об этом.
Эдвард признается в любви к Белле и не может жить без нее.
Аро требует объяснений, почему Белла жива.
Белла и Эдвард отказываются подчиняться Аро.
Аро угрожает, но Белла и Эдвард остаются непреклонными.
Аро и его люди пытаются подчинить Беллу своей воле.
Белла сопротивляется, но Аро продолжает попытки.
Белла демонстрирует свою силу воли, несмотря на боль.
Белла решает не становиться вампиром.
Она выбирает жизнь с Джейкобом, несмотря на его возражения.
Белла просит Джейкоба дать ей время, чтобы закончить университет.
Джейкоб предлагает Белле выйти за него замуж.
Белла соглашается, и они обещают быть вместе навсегда.
Третья часть обещает продолжение истории.