В земляной норе живет хоббит, который не хочет приключений.
Гномы ищут сокровища, которые принадлежат им по праву.
Гэндальф предлагает свои услуги в качестве взломщика.
Гномы и Гэндальф отправляются в путешествие.
Гномы находят троллиные клинки и карту горы Смога.
Гэндальф исчезает, оставляя карту и клинки.
Гоблины нападают на гномов, но Гэндальф спасает их.
Гоблины забирают клинки и карту.
Бильбо Бэггинс, отставший от гномов, встречает гоблинов.
Гоблины предлагают ему загадки, чтобы узнать, как выбраться из пещеры.
Бильбо Бэггинс выигрывает состязание и получает карту и клинки обратно.
Герои сталкиваются с пауками и лесными эльфами, которые становятся их врагами.
Они находят замок короля эльфов и попадают в заточение.
Герои продолжают свое путешествие и находят поселение людей на озере.
Они узнают о драконе Смоге и его тайных дверях.
Герои находят тайную дверь и входят в логово дракона Смога.
Мистер Бэггинс должен выполнить свою работу и войти первым.
Вор встречает Смога, который оказывается огромным драконом.
Вор пытается украсть сокровища, но Смог оказывается сильнее и убивает его.
Смог убивает жителей озерного города, которые пытались украсть его сокровища.
Вор, который был в городе, рассказывает о случившемся и призывает к мести.
Две армии гномов и эльфов объединяются против общего врага - армии гоблинов.
В итоге, все армии побеждают и гоблины отступают.