Видео недоступно для вставки
Страшила отправляется к Гудвину за новыми мозгами.
Гудвин заменяет солому в голове Страшилы на отруби с иголками и булавками.
Страшила возвращается к друзьям, гордясь своими новыми мозгами.
Железный Дровосек просит Гудвина вставить ему сердце.
Гудвин заменяет его сердце на шелковое, набитое опилками.
Дровосек счастлив, чувствуя биение нового сердца.
Лев приходит к Гудвину за смелостью.
Гудвин дает ему напиток, который Лев выпивает.
Лев становится смелым и возвращается к друзьям.
Элли ждет возвращения друзей, но они заняты своими новыми способностями.
Элли мечтает вернуться в Канзас.
Гудвин предлагает отправиться в Канзас вместе с Элли.
Гудвин чинит воздушный шар для путешествия.
Элли предупреждает друзей о скорой разлуке.
Гудвин объявляет о своем намерении навестить волшебника Солнца.
Гудвин прощается с народом и назначает Страшилу новым правителем.
Элли прощается с друзьями, но воздушный шар уносит Гудвина.
Элли остается в Изумрудном городе, не имея надежды на возвращение в Канзас.