Василиса живет у бабы Яги.
Баба Яга возвращается домой и проверяет работу Василисы.
Баба Яга приказывает слугам смолоть пшеницу и очистить мак от земли.
Василиса кормит куколку, которая советует молиться и ложиться спать.
Утром Василиса и куколка выполняют работу.
Баба Яга приказывает выжать масло из мака.
Василиса спрашивает бабу Ягу о всадниках на белом, красном и черном конях.
Баба Яга объясняет, что это день, солнце и ночь.
Василиса вспоминает о трех парах рук и молчит.
Баба Яга спрашивает, как Василиса успевает выполнять работу.
Василиса отвечает, что ей помогает благословение матери.
Баба Яга выгоняет Василису и дает ей череп с горящими глазами.
Василиса возвращается домой при свете черепа.
Она решает отнести череп к мачехе, так как у них нет огня.
Мачеха и ее дочери встречают Василису ласково и благодарят за помощь.
Василиса узнает, что у мачехи не было огня с тех пор, как она ушла.
Няня Нюша прощается с зрителями и напоминает делиться сказками.