Автор представляет две удалённые серии мультсериала «Три кота».
Обе серии имеют тёмную сторону, которую автор обещает показать.
Семья трёх котов уходит на вечеринку, оставляя Коржика, Карамельку и Компота одних дома.
Карамелька рассказывает о ритуале вызова ведьмы, который проводили Сажик и Гоння.
Компот боится, но друзья решают провести ритуал.
Коржик ищет свечи, а Карамелька — записку с словами призыва.
Компот продолжает уговаривать друзей не проводить ритуал, но безуспешно.
В полночь друзья начинают ритуал, произнося слова призыва.
Ровно в полночь свечи начинают дрожать, друзья разрывают круг.
Карамелька трясётся, её глаза становятся белыми.
Друзья ищут взрослых, но никого нет.
Друзья видят чёрный силуэт около окна, который оказывается ведьмой.
Ведьма заявляет, что забрала Карамельку и родителей, и закрывает дверь.
Компот и Коржик кричат о помощи, но никто их не слышит.
Карамелька просыпается одна, родителей нет дома.
Родители не знают, где Коржик и Компот.
Карамелька вспоминает, что ритуал прошёл неудачно.
Семья возвращается домой на поезде, Компот замечает странный силуэт в окне.
Ночью звучит загадочная мелодия.
В автобусе котята видят странную бабушку, которая кричит о преследовании.
Бабушка предупреждает о мелодии, от которой нужно бежать.
Котята находят чёрную кассету возле дома.
На кассете играет знакомая мелодия, появляется странное существо.
Котята ломают кассету и выбрасывают её.
На следующий день отец возвращается домой и видит разорванную мебель и вещи.
На полу лежит целая тёмная кассета.
Автор завершает видео, приглашая зрителей перейти на удалённую серию.