Рассказчик, Редьярд Киплинг, рассказывает сказку о еже и черепахе, живущих на мутной реке Амазонки.
В то же время на реке жил расписной ягуар, который ел все, что мог поймать.
Ягуар учился у своей матери, как ловить ежей и черепах.
Мать учила его, что ежа нужно бросить в воду, а черепаху выцарапать из панциря.
Ягуар увидел ежа и черепаху под деревом и решил их поймать.
Еж свернулся в шар, а черепаха втянула ноги и голову под панцирь.
Ягуар не мог понять, кто из них еж, а кто черепаха.
Еж и черепаха начали путаться в своих советах.
Ягуар ударил ежа, думая, что это черепаха.
Еж вонзил колючки в лапу ягуара, и тот не мог найти его в темноте.
Черепаха призналась, что она черепаха, и ягуар решил выцарапать ее из панциря.
Черепаха нырнула в воду, и ягуар понял, что она действительно черепаха.
Ягуар рассказал матери о своей ошибке.
Мать объяснила, что еж свертывается в клубок, а черепаха не может сворачиваться.
Еж и черепаха решили научиться плавать.
Еж научился плавать, а черепаха свернулась в клубок.
Еж и черепаха нашли ягуара и напомнили ему о его ошибках.
Они свернулись в клубок и катались вокруг ягуара, чтобы доказать свою правоту.
Ягуар увидел в лесу новых зверей, которые плавают и сворачиваются.
Мать ягуариха объяснила, что это не еж и не черепаха, а нечто среднее между ними.
Она назвала нового зверя броненосцем, пока не найдется его настоящее имя.
Ягуар последовал совету матери и оставил броненосца в покое.
С тех пор на Амазонке ежей и черепах называют броненосцами.
В других местах есть и ежи, и черепахи, но на Амазонке они всегда зовутся броненосцами.
Автор рассказывает о своем желании посетить Бразилию.
Он упоминает быстроходные суда "Дон" и "Магдалина", которые ходят в Бразилию.
В Бразилии можно найти множество невиданных зверей, которых нет в северных лесах.